美國市場

股市表現：美國財政部長Steven Mnuchin受媒體訪問時表示，有信心能夠在今年完成稅改，但邊境稅部份可能無法順利執行；同時，高盛證券和美國銀行將於本週公佈財報，市場看好重要銀行能夠繼續交出優於預期的財報，銀行類股反彈上漲；高盛證券上漲1.3%，花旗銀行上漲1.6%，摩根大通上漲1.7%，摩根士丹利上漲2.0%，美國銀行上漲2.1%，富國銀行上漲2.7%。上週末北韓試射飛彈失敗，則暫時舒緩市場的緊張氛圍，先前因市場風險胃納下降而承壓下跌的工業和科技類股普遍反彈回升；通用電器上漲0.3%，開拓重工上漲1.1%。科技類股部份；蘋果上漲0.6%，微軟上漲0.8%，臉書上漲1.5%，Alphabet上漲1.8%，亞馬遜上漲2.0%。影片串流公司Netflix於盤後公佈第1季財報，第1季用戶增加495萬，低於預期的520萬，總用戶接近9900萬；每股盈餘為0.4美元，高於市場預期的0.37美元。由於用戶成長速度低於預期，Netflix表示市場應該更加關注獲利能力而非用戶成長；Netflix於正常交易時段上漲3.0%，盤後交易一度下跌。道瓊工業指數上漲0.90%，收20636.9點。標準普爾500指數上漲0.86%，收2349.0點。那斯達克指數上漲0.89%，收5856.8點。費城半導體指數上漲1.31%，收972.6點。波動率指數 (VIX)下跌8.15%，收14.7點。標準普爾500指數類股表現部份，金融類股表現最佳，上漲1.60%；其次為工業類股，上漲1.02%。能源類股表現最差，上漲0.19%；其次為通訊服務類股，上漲0.23%。

公債市場：市場觀望聯準會副主席費雪將於週二早上（亞洲時間）發表的談話，觀察美國3月通膨數據下滑是否會影響聯準會的升息步調，美國公債殖利率升貶互見。美國2年期公債殖利率下滑0.420基點，收1.2011%。美國10年期公債殖利率上揚1.240基點，收2.2498%。

歐洲市場

歐洲市場因假期休市。

亞洲市場

日本：市場仍舊擔憂朝鮮半島可能發生戰事，美元兌日圓因此持續貶值，亞洲交易時段一度貶至108.2。較依賴出口的汽車類股表現因此承壓；豐田汽車下跌0.7%，本田汽車下跌0.6%，馬自達汽車下跌0.6%，日產汽車下跌0.1%。避險需求提升使日本10年期公債殖利率維持在負值，收益率較高的電信類股需求因而提升；日本電信上漲0.2%，KDDI上漲0.3%，NTT DoCoMo上漲1.2%。夏普社長戴正吳表示，將活用與鴻海之間的相乘效果，以重返PC市場為目標；夏普上漲1.9%。任天堂Switch開賣首月銷售表現優異，全球共賣出240萬台，日本市場則持續缺貨；任天堂上漲2.9%。日本家用電玩市場銷售額近4年首見增長，露出復甦的跡象；Sony上漲0.9%。日經225指數上漲0.11%，收18355.3點。 

南韓：外資對朝鮮半島問題仍感到擔憂，但南韓國內投資人已開始逢低買進，雖為地緣政治風險發生的中心，韓股卻逆勢上漲。南韓造船廠大宇造船的債務重整計畫受最大債權人南韓退休基金的同意，大宇造船可望逃過破產一途，利多消息使相關類股走揚；現代商船上漲2.4%，大宇造船仍處於暫停交易狀態。市場傳言，南韓面板廠LG Display即將量產OLED，今年底即可出貨給中國智慧型手機業者；同時，蘋果為分散供應商，詢問LG Display能否分擔明年iPhone的訂單；LG Display上漲1.0%。南韓金融股反彈回升；新韓金融集團上漲1.6%，韓國國民銀行金融集團公司上漲4.5%。三星電子宣佈新旗艦機Galaxy S8預購量超過70萬隻，但部份投資人認為有灌水的嫌疑；三星電子下跌1.1%。南韓KOSPI指數上漲0.51%，收2145.8點。 

中國：今年前3個月零售銷售年增率從前一月的9.5%升至10.0%，高於市場預期的9.6%；工業生產年增率從6.3%升至6.8%，高於市場預期的6.3%；固定資產投資年增率從8.9%升至9.2%，高於市場預期的8.8%。第1季GDP季增率從前一季的1.7%降至1.3%，低於市場預期的1.5%；但年增率從6.8%升至6.9%，高於市場預期的6.8%。但中國證監會主席劉士余於週末表示，將制止擾亂市場秩序的行為，市場將此解讀為對先前雄安概念股炒做的行為，使相關類股持續走低；華夏幸福、河北宣工、巨力索具、渤海股份、唐山港皆跌停，創業環保下跌8.1%。中國3月住宅銷售額維持穩健成長，但銷售面積則透露中國政府房市調控措施的成效；中房地產下跌7.0%，萬通地產下跌5.8%，首開股份下跌5.1%，華遠地產下跌4.7%，天房發展下跌4.3%，綠地控股下跌1.5%，保利地產下跌0.4%。上海證交所指數下跌0.74%，收3222.2點。

香港：香港股市因假期休市。

台灣：美國3月通膨數據下滑，降低市場對聯準會6月升息的預期，金融類股因此承壓；新光金下跌1.7%，台新金下跌1.2%，第一金下跌0.5%，國泰金下跌0.5%，玉山金下跌0.3%，永豐金下跌0.1%，富邦金下跌0.1%。南韓造船廠大宇造船可望逃過破產一途，推升南韓相關類股，但對台灣航運類股則為利空；陽明下跌5.3%，長榮下跌2.6%，萬海下跌2.6%，裕民下跌1.0%。市場風險胃納下降則推升對電信類股等防禦性資產的需求；台灣大上漲0.9%，遠傳上漲0.7%，中華電上漲1.0%。台灣加權指數下跌0.17%，收9716.4點。

外匯市場

市場訊息：市場關注聯準會副主席費雪將於週二早上（亞洲時間）發表的談話，觀察美國3月通膨數據下滑是否會影響聯準會的升息步調。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率降至50%，主要反應美國3月通膨與核心通膨下滑；美元兌多數主要貨幣貶值，美元指數走低。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.22%，收100.2900點。

歐元升值0.24%，收1.0643美元。

英鎊升值0.34%，收1.2565美元。

日圓貶值0.25%，收108.91日圓。

澳幣升值0.13%，收0.7589美元。

紐幣升值0.14%，收0.7008美元。

人民幣升值0.07%，收6.8803人民幣。

原物料市場

能源：市場預期美國原油產量將繼續增加，壓抑油價表現。美國能源部4月17日發佈鑽井生產力報告表示，美國七大頁岩層2017年5月的原油日產量預估將較4月的506.9萬桶增加12.4萬桶至519.3萬桶，將創下2015年11月（527萬桶）以來的新高。石油輸出國組織（OPEC）月報顯示，奈及利亞3月份原油日產量較前月減少15.7萬桶至126.9萬桶，相比今年1月的153.3萬桶則已經減少了26.4萬桶，主要由於油田維護的影響。奈及利亞去年因為油田設備遭武裝破壞，原油日產量一度降至近30年新低的120萬桶，由於當前產量遠低於該國220萬桶的日產能，該國被豁免於OPEC的減產協議之外；OPEC月報預估，2017年全球石油每日需求量將年增127萬桶至9,632萬桶，較前月報告的預估上調10萬桶；預估2017年非OPEC石油產量則將增加58萬桶至5,789萬桶，較前月報告上調了17.6萬桶，主要是受到美國產量增加上調的影響。美國期貨部位報告顯示，截至4月11日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的NYMEX原油期貨投機淨多單較前週增加7%至437,043口，為連續第2週增加並創下5週以來的新高。紐約原油期貨下跌1.00%，收每桶52.7美元。 

黃金：國際政治的緊張情勢，稍微緩減；但由於對美國總統川普對北韓政策仍充滿不確定性，推升金價上漲至5個月以來高點。投資人也擔心法國總統大選選情膠著的情況。期貨部位數據也顯示，截至4月11日，黃金淨多單已是連續第4週增加，顯示投資人持續看漲金價。此外，美元指數走弱，也支撐金價。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於848.92公噸。黃金期貨上漲0.26%，收每盎司1291.9美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/04/18

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