|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美國市場 股市表現：土耳其里拉重挫干擾全球金融市場表現，壓抑金融類股走弱，美股主要指數收低。雖然土國央行誓言要穩住里拉，但里拉兌美元上週五貶值近16%後，週一又續貶約8.3%，今年以來已大貶約82.7%。投資人擔心土耳其危機可能漫延，金融股恐有曝險部位；摩根大通下跌1.6%，花旗銀行下跌1.6%，美國銀行下跌2.3%，富國銀行下跌0.8%，摩根士丹利下跌2.1%，高盛證券下跌1.2%。油價走弱壓抑相關類股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.1%，雪佛龍（Chevron）下跌0.7%，康菲石油下跌1.2%，Marathon Oil下跌1.5%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake
Energy下跌4.7%。原物料相關類股也表現不佳；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌1.3%，美國鋼鐵上漲0.8%，AK
Steel 下跌1.2%，Olympic Steel下跌0.5%。但重要科技股蘋果公司與亞馬遜（Amazon.com）則是逆勢走揚分別上揚0.6%與0.5%。此外，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克宣布，他正在與沙烏地阿拉伯主權財富基金等潛在金主洽談，希望讓特斯拉私有化，但尚未敲定正式的投資協議，逆勢上漲0.3%。受惠於券商調升投資評等，超微上漲3.5%。道瓊工業指數下跌0.50%，收25187.7點。標準普爾500指數下跌0.40%，收2821.9點。那斯達克指數下跌0.25%，收7819.7點。費城半導體指數上漲0.14%，收1356.8點。波動率指數 (VIX)上漲12.31%，收14.8點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.09%；其次為保健類股，上漲0.01%。能源類股表現最差，下跌1.22%；其次為原物料類股，下跌1.04%。 公債市場：隨著避險買盤消退，美國公債殖利率從上週低點回升。美國國會預算辦公室小幅下調對今年美國經濟成長的預測，並警告稱美國提高關稅的計畫不確定性增加。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為92.3%。美國2年期公債殖利率上揚0.820基點，收2.6124%。美國10年期公債殖利率上揚0.540基點，收2.8786%。 歐洲市場 股市表現：土耳其危機動搖了投資人對銀行的信心，銀行類股走低拖累歐洲主要指數收低。對土耳其嚴重曝險的西班牙銀行BBVA、義大利裕信銀行（Unicredit），以及法國巴黎銀行分別下跌3.2%、2.6%與1.1%。德意志銀行下跌2.0%，德國商業銀行下跌2.0%，法國興業銀行下跌1.0%，巴克萊銀行下跌1.7%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.8%。德國拜耳製藥集團（Bayer）因其美國子公司孟山都（Monsanto）打輸生產農藥可能致癌的官司，法院判賠2.89億美元，股價下跌10.3%。法國航空公司最大工會威脅可能發動另一次罷工，法航下跌4.1%，拖累旅遊休閒類股指數收跌0.5%。科技股表現最佳上漲0.63%；思愛普上漲1.5%，艾司摩爾上漲0.5%，英飛凌上漲0.4%，意法半導體上漲0.4%。油價小幅波動，能源股各有漲跌；英國石油公司BP上漲0.4%，法國石油公司Total上漲0.3%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌0.3%，義大利石油公司Eni上漲0.0%，挪威能源公司（Equinor）上漲0.7%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.2%。道瓊歐洲600指數下跌0.25%，收384.9點。英國金融時報指數下跌0.32%，收7642.5點。法國CAC指數下跌0.04%，收5412.3點。德國DAX指數下跌0.53%，收12358.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，科技類股表現最佳，上漲0.63%；其次為個人及家用品類股，上漲0.22%。銀行類股表現最差，下跌1.18%。其次為醫療保健類股，下跌0.82%。 亞洲市場 日本：土耳其里拉繼上週五創下2001年來最大單日貶幅之後，13日再貶續創歷史新低。市場擔憂土耳其金融問題擴散至其它經濟體，以及歐洲銀行在該國的曝險，從而助長了避險情緒，作為避險資產的日圓走升，拖累日股收低。東證一部全部33類股中僅服務業類股上揚，其餘32類股也走弱，其中以機械業類股跌幅最大，其次為海運業、非鐵金屬和電機業。在土耳其曝險部位達到110億日圓的金融控股商東京三菱金融集團股價下跌2.8%。夏普傳將推出IoT用新型太陽能電池，可能將委外生產，下跌3.3%。PKSHA下跌5.04%；受惠於AI相關需求PKSHA上季營收暴增5成，不過財測預估維持不變。PCB廠名幸（Meiko）逆勢上漲17.5%；PCB訂單良好，稼動率維持高水準，Meiko上季純益飆增3倍。大塚家具逆勢上漲0.5%；大塚家具拚重建，傳已和台灣能率集團洽談合作。日本造船廠大跌；三井E&S下跌2.5%，川崎重工業下跌2.7%；搶輸韓陸廠，日廠7月造船訂單量驟減4成。日經225指數下跌1.86%，收21884.0點。 南韓：土耳其里拉重貶，市場憂慮引發擴散效應，資金進入安全資產，新興市場遭到拋售，韓股創2017年5月4日以來收盤新低。韓圜一度貶至1,135.97兌1美元，為7月24日以來盤中新低。三星電子下跌0.7%，該公司智慧機在中國買氣欠佳，市佔率不到1%，消息也指出三星位於中國天津的智慧機工廠考慮停產。生技製藥業者Celltrion下跌4.2%，券商看壞Celltrion的美國市佔率，衝擊相關類股；韓美藥品(Hanmi Pharm)下跌7.4%。南韓造船業訂單持續流失，三星重工（Samsung Heavy Industries）打算實施無薪假，下跌2.9%。現代重工（HHI）下跌2.7%。南韓KOSPI指數下跌1.5%，收2248.5點。 中國：土耳其貨幣危機使新興市場資產遭拋售，中國股匯雙跌。上證綜指午後跌幅收窄，市場擔憂銀行壞帳和地產調控風險，金融地產類股表現最差下跌1.3%；成都銀行下跌2.9%，建設銀行下跌2.6%，招商蛇口下跌2.6%，招商銀行下跌2.6%，中航資本下跌2.5%。發改委等近期印發擴大信息消費三年行動計畫等進展顯示，中國的5G通信或迎來加速發展，5G概念股逆勢走高；宜通世紀漲停，中興通訊上漲6.1%，烽火通信上漲4.4%，通鼎互聯上漲4%。經濟數據方面，7月新增人民幣貸款1.45兆元，較上年同期增加6,237億元，高於預估的1.275兆元，但低於6月的1.84兆元。中國央行在二季度貨幣政策執行報告中表示，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動，也不會進行任何強刺激。上證綜合指數下跌0.34%，收2785.8點。 香港：港股收跌，土耳其的金融動盪引發風險擴散之擔憂。地產、銀行、教育股重挫，分析人士表示近期房地產市場利空頻傳，加上中國人行上週五的貨幣政策執行報告稱堅持不搞「大水漫灌」式的強刺激，打擊市場氛圍。中國司法部10日宣布加強監管民辦學校，中金證券指出，民辦學校變相營利受到封阻，中資教育股亦集體爆量下跌；睿見教育下跌39.7%，宇華教育下跌36.5%。舜宇光學下跌4.1%，該公司公佈上半年業績，因應光學零件毛利受壓及競爭加劇，外界已相繼調低半年純利預測，中位數為人民幣 15.7 億元，年增率 35%。香港第2季GDP季增年率從第1季度修正後的4.6%放緩至3.5%，中美貿易沖突加劇和利率上升對前景造成壓力。香港恆生指數下跌1.52%，收27936.6點。國企股指數下跌1.61%，收10766.5點。 台灣：土耳其恐釀金融風暴，亞股全面下跌，台股亦跌破年線支撐。大型藍籌股台積電下跌1.8%，大立光下跌8.9%，鴻海下跌2.4%，國巨下跌8.3%，聯發科下跌4%。光電類股表現最差下跌6.4%；錸德科技，揚明光跌停，國碩下跌9.8%，華晶科技下跌9.7%，晶電下跌9.6%。台灣加權指數下跌2.14%，收10748.9點。 外匯市場 市場訊息：土耳其危機持續，土國貨幣里拉賣壓仍重，避險需求推升美元和其他避險貨幣。里拉兌美元貶至歷史低點，週一貶至 7.088 里拉兌 1 美元（上週五為6.2475）。里拉遭拋售的衝擊也震撼全球股市，因投資人擔憂銀行對土耳其資產的曝險程度，因而帶動具有避險性質的貨幣如瑞朗和日圓升值；美元兌主要貨幣則是升貶互見。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.04%，收96.3910點。 歐元貶值0.03%，收1.1410美元。 英鎊升值0.10%，收1.2771美元。 日圓升值0.12%，收110.70日圓。 澳幣貶值0.44%，收0.7270美元。 紐幣貶值0.17%，收0.6579美元。 加幣升值0.05%，收1.3134加幣。 人民幣貶值0.66%，收6.8912人民幣。 原物料市場 能源：因土耳其經濟動盪以及美元走強加劇了對全球石油需求的擔憂，油價走弱。另石油輸出國組織（OPEC）在7月增加產量，市場預計美國供應樞紐俄克拉荷馬州庫欣的庫存也增加。OPEC下調明年全球對其原油的需求預估，因競爭對手增產。明年全球對OPEC產油國的需求為每日3,205萬桶，較上月預估減少13萬桶。美國能源部預估，9月美國頁岩油日產量將增加9.3萬桶至752萬桶。Baker Hughes數據顯示，8月10日當週美國石油鑽機數達869台，增加10台。紐約原油期貨下跌0.64%，收每桶67.2美元。 黃金：美國經濟成長和債券殖利率上揚推升了美元，抵銷土耳其金融危機和美中貿易爭端的影響，黃金價格跌破每盎司1,200美元，來到2017年1月以來的最低點。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於786.08公噸。黃金期貨下跌1.65%，收每盎司1198.9美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/08/14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果您不願意繼續收到任何相關訊息，可以 按此取消訂閱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
