|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美國市場 總體經濟：8月美國各行業職缺總數達713.6萬，高於市場預期的690萬；前一月數據從693.9萬上調至707.7萬。9月工業生產月增率從0.4%降至0.3%，高於市場預期的0.2%；產能利用率為78.1%不變，低於市場預期的78.2%。 企業財報：摩根士丹利第3季每股盈餘達1.17美元，高於市場預期的1.013美元；其中股票交易、FICC業務（固定收益、外匯與大宗商品）以及交易諮詢、股票及債券發行等業務的營收皆高於市場預期。今年前三季股東權益報酬率（ROE）達13%，全年ROE可望達10%至13%；摩根士丹利上漲5.7%。高盛證券第3季每股盈餘達6.28美元，高於市場預期的5.379美元；高盛證券上漲3.0%。嬌生第3季營收達203億美元，高於市場預期的201億；每股盈餘達2.05美元，高於市場預期的2.03美元。嬌生上調2018年營收預估至810至814億美元（原先預估為805至813億），預估每股盈餘上調至8.13至8.18美元（原先預估為8.07至8.17美元）；嬌生上漲1.9%。 股市表現：優於預期的企業財報提振市場氛圍，美國主要指數皆走揚。銀行股陸續交出優於預期的財報，且利率持續其上揚趨勢，有利銀行產業獲利；花旗銀行上漲0.7%，富國銀行上漲0.9%，摩根大通上漲2.1%，美國銀行上漲2.2%，高盛證券上漲3.0%，摩根士丹利上漲5.7%。嬌生交出優於預期財報後走揚，並帶動其他康健類股上漲；嬌生上漲1.9%，製藥公司輝瑞上漲1.9%，默克藥廠上漲2.5%，製藥公司愛力根（Allergan）上漲2.8%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）上漲3.5%。重要科技股跌深後出現低接買盤；蘋果上漲2.2%，Alphabet上漲2.8%，微軟上漲3.2%，亞馬遜上漲3.4%，臉書上漲3.4%。道瓊工業指數上漲2.17%，收25798.4點。標準普爾500指數上漲2.15%，收2809.9點。那斯達克指數上漲2.89%，收7645.5點。費城半導體指數上漲3.31%，收1282.9點。波動率指數 (VIX)下跌17.28%，收17.6點。標準普爾500指數類股表現部份，資訊科技類股表現最佳，上漲3.02%；其次為保健類股，上漲2.90%。能源類股表現最差，上漲0.87%；其次為核心消費類股，上漲1.05%。 公債市場：美國股市反彈回升，降低公債的避險需求，美國公債價格下跌，殖利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為75.9%。美國2年期公債殖利率上揚1.050基點，收2.8655%。美國10年期公債殖利率上揚0.760基點，收3.1633%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區8月貿易順差166億歐元，高於預估的147億歐元。歐元區10月ZEW經濟景氣指數由9月負7.2，急降至負19.4。德國8月進口物價指數較去年同期上揚4.8%，增幅低於預期。出口物價較去年同期上揚2.1%。德國10月ZEW經濟景氣指數由9月負10.6，降至負24.7，低於預估的-12.0。英國8月失業率4.0%符合預期。 股市表現：美股財報利多提振投資人信心，市場對歐股財報偏多預期隨之上升，歐洲主要股市收高。英國首相梅伊對國會發表演說時呼籲眾人冷靜，她相信脫歐協議仍有可能達成，英鎊兌美元升值，英國股市小漲0.43%。科技類股表現最佳上漲3.30%；思愛普上漲3.0%，西門子上漲1.3%，艾司摩爾上漲3.2%，Nokia上漲3.1%，英飛凌上漲4.5%，意法半導體上漲2.9%。能源股受惠油價上升持續上揚；英國石油公司BP上漲0.1%，法國石油公司Total上漲0.5%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.2%，義大利石油公司Eni上漲0.4%，挪威石油公司EQUINOR上漲0.4%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.6%。基本資源類股各有漲跌；必和必拓上漲0.1%，力拓集團上漲0.0%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.2%，大宗商品交易商嘉能可下跌1.2%。道瓊歐洲600指數上漲1.58%，收365.0點。英國金融時報指數上漲0.43%，收7059.4點。法國CAC指數上漲1.53%，收5173.1點。德國DAX指數上漲1.40%，收11776.6點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，科技類股表現最佳，上漲3.30%；其次為不動產類股，上漲2.80%。基本資源類股表現最差，上漲0.64%。其次為零售類股，上漲0.66%。 亞洲市場 日本：國際股市跌勢趨緩，降低日圓避險需求，日圓貶值推升日股；美元兌日圓回升至112之上。美國希望與日本的貿易協議中加入禁止貨幣競爭性貶值的條款，日圓則因國際股市跌勢趨緩，避險需求降低而貶值，較依賴出口的汽車類股回升；三菱汽車上漲0.9%，日產汽車上漲1.0%，馬自達汽車上漲1.0%，豐田汽車上漲1.1%，本田汽車上漲1.9%。因沙烏地阿拉伯為軟銀1,000億美元願景基金的外部最大股東，市場擔憂記者失蹤事件後，雙方投資關係可能生變，使軟銀週一出現較大跌幅，週二則反彈回升，上漲3.6%。於7月宣佈將進行營運合併的出光興產和昭和殼牌石油公佈股票交換比重，1股昭和殼牌股票可換0.41股出光興產股票；出光興產下跌3.2%，昭和殼牌石油下跌2.6%。其他能源類股則普遍走揚，反映市場擔憂美國與沙烏地阿拉伯的衝突可能推升油價；日本石油化學公司JX控股上漲3.5%，國際石油開發帝石（INPEX）上漲3.8%。關西機場之前受颱風影響一度關閉，使9月赴日旅客數可能於近5年8個月首次衰退，觀光相關類股因此下跌；連鎖藥妝店松本清下跌3.7%， Kose下跌3.1%，資生堂下跌2.4%，H2O
Retailing下跌1.6%。日經225指數上漲1.25%，收22549.2點。 南韓：韓股持平，反映市場觀望國際股市跌勢趨緩後是否能夠回升。美國重要科技股表現仍較疲弱，拖累南韓科技股表現；LG電子下跌1.2%，SK海力士下跌0.9%，三星電子下跌0.5%。銀行股表現較疲弱，反映市場觀望本週將公佈的聯準會會議紀錄，藉此判斷聯準會未來的升息步調；韓國國民銀行金融集團公司下跌1.1%，新韓金融集團下跌0.8%。繼1000輛氫能卡車推廣計畫之後，現代汽車又提出在歐推廣5000輛氫燃料電池車的目標；現代汽車計畫到2025年，將5000輛氫燃料電池車運往法國；現代汽車上漲2.6%，其他汽車類股也有不錯表現；Hyundai Mobis上漲0.5%，起亞汽車上漲0.6%。南韓KOSPI指數持平於2145.1點。 中國：上證綜指午後震盪走低，雖然9月CPI數據如預期加速上漲，也一度推升大盤，但隨後漲勢消退，收盤續刷新近四年新低。中央軍民融合發展委員會第二次會議召開，習近平要求加快推動軍民融合深度發展。利多消息帶動國防軍工股上漲；晨曦航空上漲10%，安達維爾上漲3.7%；鋼研高納上漲2.4%，新余國科上漲1.6%。房地產類股指數表現不佳下跌3%；新城控股下跌10%，萬業企業下跌8.3%，外高橋下跌7.7%，陸家嘴下跌6.1%，外高橋下跌4.7%。科技股亦走弱；科大訊飛下跌10%，航天信息下跌10%，東華軟件下跌9.9%，紫光股份下跌6.4%，用友網絡下跌5.6%。經濟數據，9月消費者物價指數（CPI）年增率2.5%，符合預期，增速創7個月高點。9月生產者物價指數（PPI）年增率3.6%，高於市場預期的3.5%；工業生產年增率4.2%。上證綜合指數下跌0.85%，收2546.3點。 香港：港股早盤開高但午後受陸股下跌影響使其漲幅收斂。地產類股表現較佳上漲；碧桂園上漲3.7%，新世界發展上漲0.8%，信和置業上漲0.3%。受惠油價上揚，能源股走升；中煤能源上漲5.3%，兗州煤業上漲4.0%，聯合能源集團上漲3.9%，中國海洋石油上漲2.3%，昆侖能源上漲2.2%。航空股則是下跌；國泰航空下跌3.1%，中國國航下跌1.7%，中國東方航空下跌2.1%。高鐵基建股下跌；中國鐵建下跌3.9%，中國中鐵下跌4.2%，中國交通建設下跌0.5%。香港恆生指數上漲0.07%，收25462.3點。國企股指數上漲0.53%，收10198.3點。 台灣：台股反彈，但未突破重要整數關卡。因擔憂中國需求減弱，券商對蘋果營收看法謹慎，台灣蘋果概念股漲跌互見；大立光下跌4.3%，GIS-KY下跌2.2%，鴻海下跌0.1%，台積電上漲2.8%，美律上漲2.9%，和碩上漲5.2%，可成上漲6.6%。市場觀望將於本週公佈的美國財政部外匯報告是否會將中國列為貨幣操縱國，以及聯準會會議紀錄，以判斷聯準會明年的升息傾向，新興市場面臨資本外流的風險未解除，銀行股漲跌互見；玉山金下跌1.2%，富邦金下跌0.5%，中信金下跌0.2%，台新金上漲0.4%，新光金上漲0.5%，國泰金上漲0.8%，永豐金上漲1.0%。市場擔憂美國與沙烏地阿拉伯之間的衝突可能推升油價，支撐塑化類股走揚；台塑上漲0.5%，南亞塑膠上漲0.7%，台塑石化上漲2.0%。川普威脅可能提升對中國的關稅措施，為航運類股帶來壓力；裕民下跌3.5%，萬海下跌1.2%，陽明下跌1.2%。台灣加權指數上漲0.81%，收9981.1點。 外匯市場 市場訊息：較佳的英國薪資成長數據推升英鎊兌美元；美國經濟數據多空摻雜，美元指數幾乎收平。經濟數據部分，英國至8月止三個月就業人數減少5千，低於市場預期的增加1.5萬；失業率為4.0%不變，符合市場預期；平均週薪年增率從2.6%升至2.7%，高於市場預期的2.6%；不含紅利的平均週薪年增率從2.9%升至3.1%，高於市場預期的2.9%。美國8月各行業職缺總數達713.6萬，高於市場預期的690萬；前一月數據從693.9萬上調至707.7萬；9月工業生產月增率從0.4%降至0.3%，高於市場預期的0.2%；產能利用率為78.1%不變，低於市場預期的78.2%。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.01%，收95.0480點。 歐元貶值0.04%，收1.1574美元。 英鎊升值0.22%，收1.3181美元。 日圓貶值0.43%，收112.25日圓。 澳幣升值0.15%，收0.7141美元。 紐幣升值0.35%，收0.6574美元。 加幣升值0.44%，收1.29加幣。 人民幣升值0.07%，收6.9120人民幣。 原物料市場 能源：油價上漲，因美股大漲以及美國與沙國關係緊張令市場擔憂石油供應的影響。華郵記者失蹤甚至可能遭到殺害一案，導致美國與沙烏地阿拉伯之間的關係緊張。美國總統川普表示，如果沙國主導殺害記者，將會遭到嚴厲懲罰；沙國政府官員則稱會將油價推高至每桶100美元甚至是200美元來報復美國。美國石油協會週二盤後公布，截至10月12日當週，美國原油庫存減少210萬桶至4.085億桶，市場預估為增加220萬桶；汽油庫存減少340萬桶，預估為減少110萬桶；蒸餾油庫存減少24.6萬桶，市場預估為減少130萬桶。普氏能源資訊的調查則市場預估上週美國原油庫存將增加188萬桶，汽油與蒸餾油庫存均減少150萬桶。美國能源部的庫存數據將於週三公布。紐約原油期貨上漲0.20%，收每桶71.9美元。 黃金：美股上漲降低黃金避險需求，壓抑了金價漲幅。黃金期貨上漲0.06%，收每盎司1231.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於748.76公噸。美國商品期貨交易委員會公佈的每週交易人部位報告顯示，截至10月9日，紐約黃金期貨投機淨部位從前週的-21,822口降至-38,175口，創下2001年4月以來的新低，連續9週均為淨空單；避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位從前週的-73,128口降至-103,009口，則是創下2006年以來的統計新低。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/10/17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果您不願意繼續收到任何相關訊息，可以 按此取消訂閱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
