美國市場

總體經濟：Markit美國10月製造業採購經理人指數（PMI）從前一月的53.1升至54.5，高於市場預期的53.4；服務業PMI從55.3升至55.9，高於市場預期的55.2；綜合PMI從54.8升至55.7。

股市表現：3M與開拓重工股價因財報優於預期走揚，貢獻道瓊工業指數大部分的漲幅，並推升道瓊工業指數創歷史新高。3M第3季每股盈餘達2.332美元，高於市場預期的2.205美元；3M上調今年全年EPS預估，從8.8~9.05美元上調至9.0~9.1美元；3M上漲5.9%。開拓重工第3季每股盈餘達1.95美元，高於市場預期的1.246美元；開拓重工表示所有產品線的需求皆提升，並上調今年盈餘預估；開拓重工上漲5.0%。優於預期的美國經濟數據提升市場對聯準會明年仍可繼續升息的預期，美國公債殖利率上揚，並推升銀行類股；富國銀行上漲0.9%，摩根士丹利上漲0.9%，花旗銀行上漲1.0%，高盛證券上漲1.1%，摩根大通上漲1.6%，美國銀行上漲1.9%。中東地區的紛擾影響原油供應，油價上漲帶動能源類股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.3%，雪佛龍（Chevron）上漲0.3%，Marathon Oil上漲0.6%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲1.1%，康菲石油上漲1.5%。盤後消息，超微（AMD）前季營收達16.4億美元，每股盈餘為0.1美元，優於市場預期的15.1億美元與0.08美元。展望本季，預估營收13.97億美元，較前季減少15%，為近7季以來首度營收呈現季減；超微正常交易時段上漲1.1%，盤後則一度下跌10.6%。道瓊工業指數上漲0.72%，收23441.8點。標準普爾500指數上漲0.16%，收2569.1點。那斯達克指數上漲0.18%，收6598.4點。費城半導體指數上漲0.67%，收1245.4點。波動率指數 (VIX)上漲0.81%，收11.2點。標準普爾500指數類股表現部份，金融類股表現最佳，上漲0.74%；其次為原物料類股，上漲0.59%。保健類股表現最差，下跌0.67%；其次為通訊服務類股，下跌0.61%。

公債市場：美國各產業PMI數據皆上揚，提升市場對聯準會於明年繼續升息的預期，美國公債殖利率因此上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為83.6%。美國2年期公債殖利率上揚1.680基點，收1.5810%。美國10年期公債殖利率上揚5.250基點，收2.4189%。

歐洲市場

總體經濟：Markit德國10月製造業採購經理人指數（PMI）從前一月的60.6降至60.5，高於市場預期的60.0；服務業PMI從55.6降至55.2，低於市場預期的55.5；綜合PMI從57.7降至56.9，低於市場預期的57.5。Markit法國10月製造業PMI從56.1升至56.7，高於市場預期的56.0；服務業PMI從57.0升至57.4，高於市場預期的56.9；綜合PMI從57.1升至57.5，高於市場預期的57.0。Markit歐元區10月製造業PMI從58.1升至58.6，高於市場預期的57.8；服務業PMI從55.8降至54.9，低於市場預期的55.6；綜合PMI從56.7降至55.9，低於市場預期的56.5。

股市表現：媒體報導，德國商業銀行已聘請金融顧問，市場認為該銀行正在為併購活動做準備；德國商業銀行上漲6.0%。市場預期歐洲央行（ECB）將於週四的貨幣政策會議宣佈減碼量化寬縮措施（QE），可望推升歐元區各國公債殖利率，激勵銀行類股走揚；法國巴黎銀行上漲0.3%，法國興業銀行上漲1.3%，巴克萊銀行上漲1.3%，義大利銀行Banco BPM上漲1.4%，蘇格蘭皇家銀行上漲0.5%，義大利裕信銀行（UniCredit）上漲1.9%，德意志銀行上漲3.0%。沙烏地阿拉伯表示將持續努力平衡油市，能源類股隨油價走揚；法國石油公司Total上漲0.6%，義大利石油公司Eni上漲0.9%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲0.9%，英國石油公司BP上漲1.1%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.3%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.7%。中國海關數據顯示，9月精煉銅進口年增率升至19.6%，基礎金屬價格和相關類股因此受激勵走揚；力拓集團上漲0.1%，英美資源集團（Anglo American）上漲0.1%，必和必拓上漲0.9%，大宗商品交易商嘉能可上漲1.4%。瑞典礦商Boliden公佈低於預期的第三季盈餘，且宣佈執行長Lennart Evrell將於明年離職；Boliden下跌6.6%。英國連鎖酒店集團Whitbread表示，因市場消費習慣改變，旗下連鎖咖啡店Costa營收成長率下滑；Whitbread下跌4.8%。道瓊歐洲600指數下跌0.36%，收389.3點。英國金融時報指數上漲0.03%，收7526.5點。法國CAC指數上漲0.15%，收5394.8點。德國DAX指數上漲0.08%，收13013.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，汽車及零件類股表現最佳，上漲1.13%；其次為石油及天然氣類股，上漲0.61%。醫療保健類股表現最差，下跌1.52%。其次為旅遊及休閒類股，下跌1.17%。

亞洲市場

日本：日經日本10月製造業採購經理人指數（PMI）從前一月的52.9降至52.5。中國海關數據顯示，9月精煉銅進口年增率升至19.6%，舒緩市場對中國方面大宗商品需求減緩的擔憂，推升基礎金屬價格以及相關類股表現；神戶製鋼所上漲0.9%，JFE控股上漲1.4%，日新制鋼控股上漲1.8%，新日本製鐵上漲2.0%。主要國家央行可望逐步退出寬鬆措施，推升主要國家公債殖利率，利率上揚有利銀行類股；三井住友金融集團上漲0.8%，瑞穗金融集團上漲1.1%，三菱日聯金融集團上漲1.6%。日經225指數上漲0.50%，收21805.2點。

南韓：媒體報導，部份用戶抱怨Google的Pixel 2XL機型手機螢幕出現殘影，且螢幕色彩平衡性不佳；Pixel 2XL由LG電子代工，採用LG Display（LGD）生產的POLED螢幕；LG電子下跌3.9%，LGD下跌1.0%。美國重要科技股於週一出現較大跌幅，引起市場擔憂科技股遭遇獲利了結賣壓的狀況會重演，南韓重要科技股也走弱；SK海力士下跌3.4%，三星電子下跌0.5%。美妝生產商LG生活健康第3季營運未受中國方面杯葛行動的影響，營益年增3.5%至2,530億韓圜，創同季營益歷史新高；LG生活健康上漲6.5%。其他美妝生產商受激勵走揚；愛茉莉太平洋上漲3.9%。南韓手遊公司Netmarble Games的暢銷遊戲「天堂2：革命」下個月將於全球54國上架，且開放登記以來，北美和歐洲預約用戶已破百萬；Netmarble Games上漲3.5%。南韓KOSPI指數上漲0.02%，收2490.5點。

中國：海關數據顯示，9月精煉銅進口年增率升至19.6%，基礎金屬價格和相關類股因此受激勵走揚；馬鋼股份上漲0.7%，山東鋼鐵上漲0.9%，寶鋼股份上漲1.7%，包鋼股份上漲2.0%。中國第十九次全國大會落幕，市場看好中國政府持續推動一帶一路計畫，推升相關類股表現；中國建築上漲1.5%，中國電建上漲1.5%，中國鐵建上漲1.6%，中國交建上漲1.7%，中國中車上漲1.9%，中國中鐵上漲2.5%。中國主要銀行將於近期公佈第3季財報，市場保持觀望，銀行類股表現平淡，僅小幅上漲；中國銀行上漲0.2%，招商銀行上漲0.5%，交通銀行上漲0.5%，農業銀行上漲0.5%，工商銀行上漲0.6%，建設銀行上漲0.6%。上海證交所指數上漲0.22%，收3388.2點。

香港：市場傳言，中國監管機構要求部分虧損上市公司延後公佈第3季財報，以保證十九大期間股市的穩定。主要銀行和保險類股將於近期公佈第3季財報，市場謹慎看待；交通銀行下跌0.7%，建設銀行下跌0.6%，中國銀行下跌0.5%，農業銀行下跌0.3%，工商銀行下跌0.2%。保險類股也普遍走低；中國人壽下跌1.4%，中國平安下跌1.3%，友邦保險下跌0.8%。市場謹慎看待企業財報，使證券類股表現也較弱；中信證券下跌2.0%，華泰證券下跌1.0%，海通證券下跌0.8%，中國銀河下跌0.6%，廣發證券下跌0.1%。香港恆生指數下跌0.53%，收28155.0點。恆生國企指數下跌0.74%，收11405.6點。

台灣：市場傳言，蘋果今年新機iPhoneX出現良率問題，市場擔憂供應可能無法應付需求，台灣蘋果概念股漲跌互見；和碩下跌1.0%，台積電下跌0.4%，鴻海持平，可成上漲0.3%，大立光上漲1.1%。陽明海運強化歐洲、地中海區域網絡，宣佈將於11月26日起新增西北歐至東地中海快線服務，此航線將由陽明海運、中遠海運以及長榮海運結盟共同營運，航運類股普遍走揚；陽明上漲0.8%，萬海上漲1.4%，裕民上漲3.7%，長榮上漲4.4%。主要國家央行可望逐步緊縮貨幣政策，進而推升主要國家公債殖利率，台灣銀行類股則呈現漲跌互見，反應市場觀望歐元和美元利率上揚是否會引起新興市場面臨資本外流風險；國泰金下跌0.7%，玉山金下跌0.3%，富邦金下跌0.2%，中信金持平，永豐金上漲0.2%，新光金上漲0.8%，第一金上漲1.3%。台灣加權指數上漲0.08%，收10743.8點。

外匯市場

市場訊息：歐元區經濟數據多空互見，但市場觀望歐洲央行（ECB）於週四進行的貨幣政策會議，歐元僅小幅變動；右派政黨領袖受任命為紐西蘭副總理，使紐幣出現較大貶值幅度。Markit德國10月製造業採購經理人指數（PMI）從前一月的60.6降至60.5，高於市場預期的60.0；服務業PMI從55.6降至55.2，低於市場預期的55.5；綜合PMI從57.7降至56.9，低於市場預期的57.5。Markit法國10月製造業PMI從56.1升至56.7，高於市場預期的56.0；服務業PMI從57.0升至57.4，高於市場預期的56.9；綜合PMI從57.1升至57.5，高於市場預期的57.0。Markit歐元區10月製造業PMI從58.1升至58.6，高於市場預期的57.8；服務業PMI從55.8降至54.9，低於市場預期的55.6；綜合PMI從56.7降至55.9，低於市場預期的56.5。紐西蘭工黨（Labour Party）與右派的紐西蘭第一黨（New Zealand First Party）簽署聯盟協議，工黨黨魁雅登（Jacinda Ardern）成為紐西蘭總理，並任命紐西蘭第一黨黨魁Winston Peters為副總理。雅登表示將採用寬鬆的財政政策提振紐西蘭經濟成長，計畫於2020年將紐西蘭最低工資提升至每小時20紐幣。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.17%，收93.7720點。

歐元升值0.10%，收1.1761美元。

英鎊貶值0.48%，收1.3134美元。

日圓貶值0.41%，收113.90日圓。

澳幣貶值0.40%，收0.7776美元。

紐幣貶值0.83%，收0.6909美元。

人民幣升值0.06%，收6.6358人民幣。

原物料市場

能源：沙烏地阿拉伯指出將持續努力平衡油市，且伊拉克與庫德族的緊張情勢使供應受到干擾，原油期貨價格創6個月來的收盤新高。盤後消息，美國石油協會（API）數據顯示，截至10月20日當週，美國原油庫存意外增加51.9萬桶至4.619億桶，市場預期為減少260萬桶；汽油庫存減少580萬桶，市場預期為減少1.7萬桶；蒸餾油庫存減少490萬桶，市場預期為減少86萬桶。紐約原油期貨上漲1.10%，收每桶52.5美元。 

黃金：美元匯價呈現震盪，盤中兌歐元一度呈現升值，壓抑黃金期貨價格走弱。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於853.13公噸。黃金期貨下跌0.20%，收每盎司1278.3美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/10/25

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