æ¯𤩺𠯫�𤏸��𠰴��¯å��´æ膥è¨�

4��27��å¸�聦ä¸匧¤§�¦é��´ç�ï¼�

�� ç¾舘�ï¼𡁻�注è�æº����è­°ç�è«吔�主è���彍æ¼²è�äº坿�

�� äº��¡ï�FOMC�©ç���­°�滢º¤�閗¬¹�𠬍�äº噼���䪸

�� å¤硋𥲤ï¼𡁶�����¸é辶ç¾𤾸�æ®��©ç�ä¸𦠜��諹µ°��

�鞟��𤏸�å¸�聦 - ç¾𤾸����æ´²ã��𠯫��

總é�ç¶𤘪�ï¼�

�� 2�����Case-Shiller�¿å���彍å¹´å�11.9%ï¼屸��¼å��´é��毺�11.8%ï¼��å¹�肟ä¸�2014年以ä¾��大ã��

�� 2��FHFA�¿å���彍å¹´å�12.2%ï¼峕�å¢�0.9%��

�� 4���è²»è��¿¡å¿�眏109.7ä¸𠰴���121.7ï¼屸��¼å��´é��毺�111.9��

ä¼�¥­è²¡å𥼚ï¼�

�� Alphabetä¸贝�0.8%��¬¬ä¸�å­���¶ç�553.1������é«䀹䲰å¸�聦�鞉���517������å¹´å�34%��EPS��26.29ç¾𤾸�ï¼屸��¼å��´é��毺�15.82ç¾𤾸���·¨�©ç�179.3�������Alphabetå®���´å¤§�¸ä�å»���¯å枂ï¼䔶¸¦å®��500�����º«�讛�è¨�𧞄ï¼𣬚𥿢å¾諹��¹ä�度ä�æ¼�4.5%��

�� å¾®è�ä¸𦠜¼²0.2%��¬¬ä¸�å­���¶ç�417������é«䀹䲰å¸�聦�鞉���411�������ª¿�´å�EPS��1.95ç¾𤾸�ï¼屸��¼å��´é��毺�1.78ç¾𤾸���

�� AMDä¸𦠜¼²3.1%��¬¬ä¸�å­���¶ç�34.5������é«䀹䲰å¸�聦�鞉���318������å¹´å���92.7%��·¨�©ç�5.55������å¹´å���243%��ª¿�´å�EPS��0.45ç¾𤾸�ï¼屸��¼å��´é��毺�0.38ç¾𤾸���𥿢å¾諹��¹ä�度ä�æ¼�3.8%��

�� UPSä¸𦠜¼²10.4%��������梶¶²è³¼é�æ¿�å¢ÞÍ�帶å�å¿«é��滚�業績�鞾𩑈14%以ä�ï¼𣬚¬¬1å­���¶å¹´å¢䂿�27%��229������non-GAAP調æ㟲å¾�EPS��2.77ç¾𤾸�ï¼�¹´å¢䂿�141%ï¼屸��坔��¼å��´é��麄��

�� 3Mä¸贝�2.6%��¬¬1å­�·¨�·å睸é¡溻��㬢�©å��ªæ䲰å¸�聦�鞉�����鞾俈æ½𥕦銁������ï¼峕�è²»è��·»è³¼æ凒å¤𡁜®¶�¨æ�ä¸��¬æ�æ½𠉛鍂���帶å�å®匧���·¥æ¥­ç𤩎���業ç��¶å���13.7%��33�������

ç¾𤾸��¡å�ï¼�

�� ç¶𤘪��¸æ�顯示�¿å�ä¸𠰴��峕�è²»è��¿¡å¿��å¼·ï�å¸�聦ç­匧�財å𥼚�¬ä�以å�è§��𥡝�æº���𡢢�讠��笔�天ç��©ç���­°ï¼屸�å¨���¯å炏�见枂ä»»ä��𦠜�è³¼å���è¨𡃏�����𥟇°£æ°𥟇��𡄯�ç¾舘����æ¼²è���

�� �𦦵蒈�鞉�å°�䲰28�¥ç��𧢲𨭬�¨æ�ä¸�9���ä½��ç¨������¨è���䲮æ¡�¸­ï¼峕��»æ錇åº𨀣挱�¨æ𧊋ä¾��å¹´å�ï¼���见®¶ç¨��å±�ï¼�Internal Revenue Serviceï¼�I.R.S.ï¼匧��䭾𤨎æ¬�800������æ¯娪���10年以ä¾��水平大å�ä¸匧�ä¹衤�ï¼䔶¸¦è¨�����I.R.S.�´å�æ¬𠰴�ï¼䔶»¥�惩¼·��撃�������¶å��¬å虬��

�� �𦦵蒈å°���𣂼�����见®¶åº­è���秐å°𤏸�è²�1.5�������¯ã����»æ錇åº𨅯�����¡å�å¦�­¤�´å緥���度ï��鞉��¨æ𧊋ä¾�10å¹´å�ï¼峕�撃����¯é�å¤𣇉��¿å��𣂷��³å�7000�����𤣰�¥ï�å½諹��𦦵蒈���¨å枂����见®¶åº­è��������鞱­°��2.3�����抅建æ䲮æ¡���¯ã��

�� �𧢲�ä¸贝�0.2%���ç¾�鱻��®¡�®ä��§è��𨀣¿«�¨å��´ä¸»å°𤾸𧑐ä½㵪�å°滩��𦦵¥­��9��600�¬ç𧗾å¸��ç´�1210�¬ç����罰款��æ­¤å�ï¼�åª㘾��±å�ï¼諹���M2�閧��¨å��¼æ𧋦���å§钅��¢ï���å¿�7��鍂�¼ä��𠰴¹´�³å��譍���鰵æ¬�MacBook��

�� �𠰴�é«磰��®é�èµ°å¼±ï¼𥕦¾®���è¦𤥁�ä¸贝�0.6%ï¼𣬚��厩���ä¸𦠜¼²1.8%ï¼諹�å¾®å�å°𡡞�ä¸贝�0.2%ï¼�¾·å·𧼮��¨ä�è·�0.6%ï¼諹㘚�¹ç�ä¸贝�1.3%��

�� �¸æ�顯示�¿å�é£����æ¶�²»��¿¡å¿��å¼·ï�ç¾擧𦆮é¬�藁罩è�å®𡁶��删��½æ綫�閖�±ä�中é𩑈�毺���æ®��©ç�èµ°å�ï¼�10å¹´æ�平衡�朞������2.4%ï¼����8å¹´ä���é«塩����滩�ä¸𦠜¼²ï¼𥟇𪊴�¹å¤§�帋�æ¼�0.5%ï¼諹��烾�è¡䔶�æ¼�1.1%ï¼𣬚��钅�è¡䔶�æ¼�1.2%ï¼���钅�è¡䔶�æ¼�2.2%ï¼峕𪊴�¹å£«ä¸¹å⏚ä¸𦠜¼²0.5%ï¼屸��𥡝��¸ä�æ¼�0.9%��

�� æ²¹å�ä¸𦠜¼²�鞉𥲤�½æ��¡èµ°�𡄯��¾å�森ç�å­𡄯�Exxonmobilï¼劐�æ¼�1.3%ï¼屸䪸ä½偦�ï¼�Chevronï¼劐�æ¼�1.2%ï¼�º·�²ç𨺗æ²¹ä�æ¼�2.1%ï¼�Marathon Oilä¸𦠜¼²2.4%��

�� ç¦讐鸌æ±½è�ä¸𦠜¼²1.8%����¹æ±½è»𠺪�Fordï¼匧��¨ç��见�西æ覔å·墧�è³�1.85�����»ºç«钅𤓖æ±删�究中å¿��è¨���ºæ�ä¸钅𤓖�閙±½è»羓��¢é𤓖æ±𨬭��

æ­鞉´²�¡å�ï¼�

�� å¸�聦ç­匧�ç¾𤾸���æº���²¨å¹�錇ç­𡝗�è­°ç��頣��条®¡�¨ä»½æ­鞉´²ä¼�²¡���¯å¥½ï¼䔶��¡å���𨋍�¶ä�ï¼䔶¸»è¦���¸èµ°å¼±ã��

�� 貨æ��ªé��¬å虬馬士�ºï�Maerskï¼厩¬¬ä¸�å­�²¨�钅�å¹´å�5.7%ï¼�¹³���è²»ä�æ¼�35%��¬¬ä¸�å­���¶ç�124�������ºæ𧋦EBITDAï¼���齿��齿��𠰴��¤é啹�滚⏚潤ï���40������符å�å¸�聦�鞉�ï¼偦¦¬å£«å抅大å�調å�年度å±閙�ï¼屸���2021å¹´å抅��EBITDA��130��~150�����ä¹钅�ï¼�é«䀹䲰���ä¼°è���85��~105�������¦¬å£«å抅�讠𥿢���æ¼�5%ï¼䔶�çµ�聦ä¸贝�1.0%��

�� �½æ�å·¨æ�BPä¸贝�0.4%ï¼𥕦����娍�æ¸𥕦��®æ�ï¼䔶�å°�嘑è¡�5������庫è��¡è��«ã��²¡�±è�好ï�第ä�å­�抅�¬æ·¨�©ç�26�������ªæ䲰å¸�聦�鞉���15��������ä»𤥁�æº鞾��¡ä��®é�èµ°å¼±ï¼峕��钅��𠉛�ä¸贝�0.2%ï¼諹㭘�­ç�家殼�𣬚𨺗æ²¹ä�è·�1.0%ï¼𣬚¾©å¤§å⏚�³æ²¹�¬å虬Eniä¸贝�0.4%��

�� ��è±琜�HSBCï¼劐�æ¼�4.2%ï¼𤤿¬¬ä¸�å­�·¨�©ç�39������é«䀹䲰å¸�聦�𣂷¼°10�����»¥ä¸𨳍����è±鞱¡¨ç¤ºï�第ä�å­���滨㬢�©æ��»å¹´�峕�é«睃枂79%�����ï¼�UBSï¼劐�è·�2%ï¼諹��³å��𧢲��¶ç𥿢ä½汿��¬¬ä¸�å­���滨㬢�©å¹´å¢�14%ï¼䔶��¯é��ªå抅��Archegos Capital����ï¼�����鮋��䁅�7.74��������ä»㚚��漤��¡å��¯æ芦�滩µ°���å¾·æ�å¿烾�è¡䔶�æ¼�1.0%ï¼峕��贝�業é�è¡䔶�æ¼�2.2%ï¼�·´�贝���è¡䔶�æ¼�0.2%��

�� æ­鞟�示æ�ä»𠰴¹´å¤誩¤©å°���¾å��鞟𢥫�埈𦻖種ç�ç¾𤾸�æ°𤑳䔿ï¼��å¾�æ­鞉´²è§��㚁��������㘾��¡æ¼²è·䔶�è¦页�æ´²é��鍦����ä¸贝�0.8%ï¼��å¹´è虾ä¸贝�0.4%ï¼𣬚�å®㕑⏛空ä�æ¼�1.4%ï¼諹㘚�贝⏛空æ��¬å虬IAGä¸贝�0.9%��

�� �ºæ𧋦è³��é¡噼�表ç𣶹��å·®ï�å¿�����㮖�è·�1.7%ï¼���㯄��䀝�è·�1.0%ï¼諹㘚ç¾舘�æº鞾��矋�Anglo Americanï¼劐�è·�1.0%ï¼�¤§å®堒���º¤������½å虾ä¸贝�1.3%��

�¥æ𧋦�¡å�ï¼�

�� �¥é�維æ��®å���²¨å¹�¯¬é¬�錇ç­碶�è®𠺪�調å��¥æ𧋦2021年度GDP�𣂷¼°ï¼䔶�ä¸贝ª¿2021年度�朞��𣂷¼°ï¼峕𠯫ç¶�225��彍�¨æ𠯫���¬å���­°çµ鞉�å¾䕘�è·���¶æ�ï¼峕𤣰�¤ä�è·�0.42%��

�� �¥é�å¦����維æ��­æ��©ç��®æ��¨è�0.1%ï¼�10å¹´æ��¬å�æ®��©ç�ç´�銁0%��𠯫��並警���°å���������çº峕��𦠜�è²»å�ï¼𣬚�æ¿笔��¯ä��𢠃𢒰�¨é¢¨�ªï��¥æ�å¿�����毫ä��¶è±«��繧�硋�碼寬é¬�綳�½ã��ª¿���¬è²¡å¹����朞��鞉���0.1%ï¼䔶���1���ä¼°ç�0.5%ï¼𥕦��¼æ���å¾諹²¡å¹´ç��朞��𣂷¼°��ê̌��0.8%��1.0%��𠯫��ä¹笔�å¸��𣬚�æ¿�/�©å���𨋍å±閙��滚𥼚�𠺪�å°�𠯫��2021年度ï¼�2021å¹�4��-2022å¹�3���實質GDP�鞾𩑈���ä¼°å�¼è䌊�齿¬¡ï¼�2021å¹�1����𣂷¼°��+3.9%ä¸𠹺¿®��+4.0%��瓲å¿�CPIï¼��朞�����𣂷¼°�¼è䌊�齿¬¡�𣂷¼°��+0.5%ä¸衤¿®��+0.1%��

�� �𠰴�é«磰¨­�嗵㮾�𡏭����æ¼²è�ï¼𥟇𨭬äº�å¨��ç§穃肟ä¸𦠜¼²0.1%ï¼�Advantestä¸贝�0.8%ï¼�DISCOä¸贝�2.1%��

�� æµ·é��¡æ芦�滩µ°����¥æ𧋦�µè�ï¼�NYKï¼劐�æ¼�2.1%ï¼���¹ä�äº𤏪�MOLï¼劐�æ¼�2.3%ï¼��å´擧±½�¹ï�K-Lineï¼劐�æ¼�4.4%��

�� ��è¡諹�æ¼²å�è·��ï¼𥕢�äº蓥����𤏸����ä¸𦠜¼²0.9%ï¼𣬚�ç©烾��漤��䀝�è·�0.1%ï¼䔶��±æ𠯫�¯é��漤��䀝�æ¼�0.5%��

�� �ºå�å¿«è䌊�閖�é§𥟇�è¡梶��𠉛䔄ï¼峕𠯫�¬æ±½è»𠰴¤§å»㰘��°æ±½è»𠺪�Toyotaï¼匧®£å¸��å°�棅è³�5.5�����𤣰è³¼ç��见�ä¹睃¤§å»�Lyft��䌊�閖�é§偦�����Level 5�㵪��¡å��¶ä�1.1%��

�� Panasonicä¸贝�2.1%��㫲åº��°å��ºç�����𠂔å³»ï�Panasonic�¶å𧑐å·¥å��²è��𨅯·¥��

�� Canonä¸贝�1.3%����¸ä��¸æ��·å睸好è����ä¸𠰴�家辦�¬æ芦�𦠜綫��®¶�¨å㫲表æ���æ±���䭾­¤å°��年度ï¼�2021å¹�1-12�����½µç´𠉛��®æ��ªå����ä¼°ç�1,150��𠯫�㮖�ä¿®è秐1,400��𠯫�橒�å¹´å�����鞾𩑈68%ï¼䔶�ç´𠉛�å°��è¶��°å��ºç�������¼å���2019å¹´ï�1,251��𠯫�橒�æ°´æ���

大中�¯é��滚��� �� �°ç���¸­�卝���æ¸�

�°ç��¡å�ï¼�

�� �°è��©ç𥿢����é½𦠜�ï¼𣬚𥿢中æ�é«䀝��� 17630 é»ÞÍ��滚肟�°é�ï¼�ä½�肟é«�å¾𣬚㬢�©ä�è§�³£å£枏枂ç±𩤃��䭾���彍ä¸𦠜¼²1.33%��蝱�¡æ𡟺�¤å»¶çº���­èµ°�¢ï�����é½𦠜�ï¼峕��¸ç���17600é»ÞÍ�ä¾��17630.19é»䂿��°é�å¾䕘��²å⏚è³���ºç�ï¼𣬚��´å�æ¬𦠜��¸å�æ¼�0.13%ï¼��µæ𤣰�¤æ鰵é«�ç´�����𣂷º¤�¼é�4960���ï¼𣬚�æ­·å蟮次é���

�� �»å�æ¬𠰴�¼è��¹é𢒰ï¼𥕦蝱ç©漤𤓖��¹³ï¼屸´»æµ·ä�æ¼�0.9%ï¼�大ç��劐�è·�2.2%��

�� �¯é𤓖ä¸贝�2.1%����»å���28�¥å𡢢��æ³閗ªª��ï¼屸膄å¤𤥁�ç´𤤿��见¥½ç¬¬ä�å­���¶å�çº峕��°é�����©ç�����睲�å¤吔�æ³蓥ººèª滨�ï¼�銁å¸�聦��æ±�¼·���ï¼諹��»å虾�𥕢�調ä�å¹´è��¬æ𣈲�ºï�並é�ä¼�28å¥�±³�¢è��𤾸¹´å°�楲å¢�3��以ä���

�� �±æ䲰�见�å±��ä¸滢�ï¼諹²¨æ«���袇è£腈��⏛空æ�群å��㕑¡¨�¾ï��½æ�ä¸𦠜¼²8.4%ï¼諹𨯬æµ·ä�æ¼�1.1%ï¼屸𩑈榮ä�æ¼�0.9%��蝱�ªã���ä¿¡ã��¸­�ªã��虾�ªã���§æ� - KY��𩑈榮è⏛ç­劐º¦èµ°å���

�� �¬å𪂹�ºé𢒰�¿æ�群æ�說å𪂹ï¼�å¸�聦�见¥½�¢æ踎�±å�çº峕�ï¼�銁è²·ç𥿢ç©齿¥µå¸¶å�ä¸页��钅�ä¸𦠜¼²3.0%ï¼�群å肟ä¸𦠜¼²2.9%ï¼�½©�¶ä�æ¼�8.5%��

�� �钅����大漲ï¼��è³��測ï�ä»𠰴¹´�±å��«æ襥�穃±¬äº¤æ�中å�ï¼�LMEï¼�3�𧢲����貨å�ä¸羓�1.2�¬ç�����见��»ç��»ç�å»删����峕­¥�见�ï¼峕¦®�麄��¤§å±±å�æ³°ã��¤ªç©ºæ¢­��虾�°ã���¯æ¦®�¶æ¼²����

�� �¨ç��°ä�æ³��°å��ºç��«æ���溫ï��°åº¦ç¢�診æ彍å±¢æ�é«睃³°ï¼𣬚����¡é�è¿𠉛�é»ÞÍ�中天���ä¸�æ¼²å�ï¼�é«条«¯ä¸𦠜¼²6.9%ï¼���厩���¸­�𣇉����ä¸���°¸�¥ã���諾æ������𡁶�å¤𡁏�亦å��¾èµ°�𠾼��

�� �𤏸��¡æ芦�滩µ°�𡄯�å¯屸��睲�æ¼�1.3%ï¼䔶¸­ä¿¡é�ä¸𦠜¼²0.2%ï¼��æ³°é�ä¸𦠜¼²1.5%�� 

中å��¡å�ï¼�

�� 人è��¬é�å¸�聦ä»𦠜𠯫�²è�100���7天æ����è³��滢�ï¼�𡖂��100������è³¼å����中æ��©ç���¹³��2.2%��ººæ°穃¹£�𣬚���¸­�枏�ä¸贝ª¿����𦠜䲰ç¶𤘪�ç¹�¦®ï¼�中å�工業ä¼�¥­�©æ½¤æ¿�å¢ÞÍ�ä¸𡃏���彍�㚚�ä½𡡞��ªï�ä½�𤣰�¤å�æ¼�0.04%��

�� 1ï½�3 ��»½è¦𤩺¨¡ä»¥ä�工業ä¼�¥­å¯¦ç𣶹�©æ½¤ç¸½é�人æ�å¹�1.8���å¹´å�1.37�溻��3 ��»½è¦𤩺¨¡ä»¥ä�工業ä¼�¥­å¯¦ç𣶹�©æ½¤ç¸½é�人æ�å¹�7111.8���ï¼�¹´å¢�92.3%��

�� 中è��𤏸��¡æ芦�滩µ°ä½𠬍�å·¥å���è¡䔶�è·�0.6%ï¼�»ºè¨­é�è¡䔶�è·�0.7%ï¼�¹³å®厰�è¡峕�å¹³ã������ä¸𦠜¼²ï¼𥕦¤ªå¹³æ�è­匧�ä¸𦠜¼²6.0%ï¼���偦���ä¸𦠜¼²2.6%ï¼諹虾��証å�ä¸𦠜¼²2.4%��

�� ��ç¾擧�念è�表ç𣶹å¼·å�ï¼��¯å³°�«è𠯫ä¸𦠜¼²10%ï¼�奧å�ç¾𡒊�ä¸𦠜¼²10% ï¼峕𨭬寶ç��©ä�æ¼�7.4%ï¼��堒§¿�¡ä»½ä¸𦠜¼²10%ï¼峕��¾çÉ\ç§睲�æ¼�5.0%��

�� �¸å�貨幣æ¦�¿µ�¡èµ°å¼·ï��ºåº¦�¡ä»½ä¸𦠜¼²5.0%ï¼屸��厰�ä¸𦠜¼²5.2%��

�� æ°𤏸⏛å±��³é�è¿烐�中央�睃��𨀣䲰æ°𤏸⏛å·¥ä���鸌示è�æ±���见��¢è��²è��§æ��¶å��靝�ä¸��嘥����«æ��²æ綉å·¥ä��¸é�è¦��ï¼�°±�靝�ä¸��嘥��笔�ä¸钅�æ®��«æ��²æ綉�𠰴��¨ç��¢å·¥ä½𣈯�²è��¨ç½²��⏛空è��®é�èµ°ä�ï¼𥕢�æµ·æ��´ä�è·�6.9%ï¼𣬚蒾�²æ��´ä�è·�4.5%ï¼峕坾ç§贝⏛空ä�è·�2.9%ï¼���¹è⏛空ä�è·�2.3%ï¼��祥è⏛空ä�è·�3.0%��

�� �¤ç�æ¦�¿µ�¡æ�çº諹µ°å¼±ï�山西�¦å�ä¸贝�4.3%ï¼��­å��¤é𤓖ä¸贝�5.0%ï¼�å¹³ç��¡ä»½ä¸贝�1.5%��

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