下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 



成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 4月消費者信心指數由104降至101.3，為2022年7月以來最低水平，低於市場預期的104.2。4月反映消費者對未來6個月前景的預期指數從上月的73降至68.1，也寫下去年7月以來新低；4月反映消費者對當前狀況的現況指數升至151.1。

● 3月營建許可月減7.7%，優於市場預期的月減8.8%。

● 2月FHFA房價指數年增7.0%，高於市場預期的3.9%。2月FHFA房價指數月增0.5%，市場預期為月減0.1%。

● 3月新屋銷售年化月增9.6%，高於市場預期的月增1.1%。3月新屋銷售年化總數 68.3萬戶，高於市場預期的63萬戶。

● 4月里奇蒙聯邦銀行製造業指數由負5下跌至負10，市場預期為負9。



企業財報：

● 瑞銀下跌2.2%。第一季淨利息收入13.9億美元，年減22%；淨利10.3億美元，年減52%，低於市場預期的18.6億美元。另外，瑞銀對瑞士信貸的收購很可能會在今年第二季完成。

● 康寧（Corning）下跌2.3%。第1季核心銷售額下降10%至33.7億美元，但優於市場預期的33.4億美元。每股獲利41美分，高於市場預期的39美分。康寧表示，預計第2季淨銷售額在34億美元至36億美元之間，而市場的估計為35.8億美元。

● 麥當勞下跌0.6%。第一季營收59億美元，高於市場預期的55.9億美元。調整後每股獲利2.63美元，高於市場預期的2.33美元。

● 通用汽車下跌4.0%。第1季營收399.9億美元，高於市場預期的389.6億美元；調整後每股獲利2.21美元，高於市場預期的1.73美元。對於2023全年，通用汽車將調整後的獲利預期從之前的105億美元至125億美元，合每股6至7美元，上修至110億美元至130億美元，合每股6.35至7.35美元。並將調整後的汽車業自由現金流預期從之前的50億至70億美元上修至55億至75億美元。

● 全球快遞巨擘UPS下跌10%。第一季營收年減6.1%至229億美元，低於市場預期的228.2億美元；調整後每股獲利2.2美元，低於市場預期的2.21美元。UPS執行長Carol Tomé透露Q1營收不如去年同期表現，美國零售銷售趨緩導致運量低於公司原本預期，亞洲需求也持續疲弱。鑒於當前總經環境，UPS預測貨運量會持續面臨壓力，公司將繼續設法提升生產力。



美國股市：

● 企業財報好壞參半，而地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）的存款大幅減少，引發投資人對銀行業的擔憂，美股開低，主要指數震盪收跌。

● 白宮表示，總統拜登將會否決由共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）提出的債務上限計劃；財長葉倫警告，國債違約將引發經濟災難。

● 科技股普遍收低；Meta下跌2.5%，蘋果下跌0.9%，亞馬遜下跌3.4%，微軟下跌2.3%，Alphabet下跌2.0%。

● 半導體股亦走弱；輝達下跌3.0%，美光科技下跌2.3%，超微半導體下跌4.3%，德州儀器下跌3.7%，英特爾下跌2.6%。

● 第一共和銀行（First Republic Bank）下跌49.4%。公布第一季營收及獲利年增率下滑，銀行危機憂慮再度燃起。第一季存款減少近720億美元，降幅達41%。截至第一季末，該行還有1,045億美元的存款，其中包括上個月從美國大型銀行獲得的300億美元存款。

● 銀行業擔憂再起，金融股表現疲弱；摩根大通下跌2.2%，花旗銀行下跌2.3%，美國銀行下跌3.1%，富國銀行下跌2.2%，摩根士丹利下跌2.4%，高盛證券下跌1.3%。

● 能源股隨油價走弱；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.4%，雪佛龍（Chevron）下跌1.5%，康菲石油下跌1.5%，Marathon Oil下跌4.0%。

● 製藥類股方面；嬌生上漲0.9%，製藥公司輝瑞下跌1.5%，默克藥廠上漲0.5%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）上漲0.2%，艾伯維藥品上漲0.5%。

● 工業類股也普遍表現不佳；奇異電器下跌1.7%，開拓重工下跌2.1%，波音公司下跌1.7%，3M下跌0.7%。



歐洲股市：

● 市場消化陸續揭曉的企業財報，泛歐指數在基本資源和銀行類股表現疲軟的走勢下收低；三大指數則是漲跌互見。

● 大宗商品價格走弱，壓抑基本資源類股表現；必和必拓下跌2.1%，力拓集團下跌3.0%，英美資源集團（Anglo American）下跌3.4%，大宗商品交易商嘉能可下跌3.6%。

● 能源類股隨油價走弱；英國石油BP下跌0.9%，法國道達爾下跌1.0%，殼牌下跌1.5%。

● 瑞銀（UBS）上季獲利因提列法律訴訟撥備而銳減52%，下跌2.2%；西班牙桑坦德銀行（Santander Bank）上季財報好壞參半，儘管歐洲業務表現強勁帶動淨利成長，卻難以彌補巴西和美國的疲弱業績，股價下跌6.0%。其他銀行類股也普遍表現疲軟；德意志銀行下跌3.8%，法國興業銀行下跌3.2%，國民西敏寺銀行下跌2.4%，巴克萊銀行下跌1.8%，匯豐控股下跌1.2%。

● 科技類股漲跌互見；思愛普上漲2.3%，艾司摩爾下跌1.7%，英飛凌下跌0.8%，意法半導體下跌1.3%。

● 消費商品巨擘雀巢（Nestle）於首季漲價9.8%，帶動營收成長優於市場預期，股價上漲0.8%。

● 瑞士製藥巨頭諾華（Novartis）上季營收優於市場預期，並調升財測，股價上漲4.0%。

● 醫療保健類股漲多跌少；葛蘭素史克上漲1.8%，阿斯特利康上漲1.1%，默克藥廠下跌2.4%，賽諾菲上漲1.8%，羅氏藥廠上漲0.4%。


日本股市：

● 因Nidec等部分指標性企業財報亮眼、提振投資人信心，加上半導體相關股走揚，激勵日股開高，盤中日經225指數漲幅一度擴大至超過200點，最高漲至28,806點，創今年來新高；之後因獲利了結，且香港等亞股走跌，壓抑日經指數漲幅急縮，終場小漲0.09%，收28,620.07點，連續第2個交易日走揚。

● 半導體相關股走揚；晶片設備商東京威力科創上漲0.2%，Advantest上漲1.0%，矽晶圓龍頭信越化學上漲0.9%。日媒報導，日本政府將對Rapidus計畫興建於北海道的2奈米（nm）晶片工廠補貼2,600億日圓，且今後若有必要也考慮追加援助。日本經濟產業大臣25日正式宣布了上述補貼消息。

● 蘋果概念股跌多漲少；TDK下跌0.6%，太陽誘電下跌0.1%，村田製作所上漲0.7%。

● 金融股表現穩健；三菱日聯金融集團上漲0.3%，三井住友金融集團上漲1.2%，瑞穗金融集團上漲1.3%。

● 汽車類股漲跌互見；豐田汽車上漲0.1%，本田汽車上漲0.3%，日產汽車下跌0.7%，馬自達汽車下跌0.3%，三菱汽車上漲0.2%。

● 航運類股走疲；川崎汽船下跌0.8%，日本郵船下跌1.0%，商船三井下跌0.6%。

● 鋼鐵股也表現不佳；JFE控股下跌2.9%，住友金屬礦山下跌1.0%，神戶製鋼所下跌3.0%。

● 航空股走跌；日本航空（JAL）下跌1.0%，全日空（ANA）下跌0.4%。因來自美國、中國的需求疲弱，拖累日本航空貨物出口量連15個月萎縮、3月大減約3成。

● 日本精密驅動馬達製造商Nidec上漲0.9%。搶攻中國電動車（EV）市場、EV用驅動馬達需求旺，Nidec今年度財測優、純益有望增加2.7倍，創下歷史新高紀錄。



大中華金融市場 – 台灣、中國、香港



台灣股市：

● 台股震盪走低，電子、金融、傳產權值股全面走疲，加權指數終場下跌1.64%，收在15370.73點，為1個多月來新低，成交值2679.43億元。

● 電子權值股方面；台積電下跌1.8%，鴻海下跌0.5%，大立光下跌1.7%，聯電下跌2.2%。

● 高價股成資金逃殺重災區，IC設計族群最慘烈，譜瑞- KY跌停，創意、鈺太下跌超過7%，聯詠、昇佳電子、瑞鼎、力旺、愛普、祥碩、力智、瑞昱等多檔個股跌幅都超過6%。

● 製鞋廠豐泰獲得買盤力挺，收盤上漲0.8%，統一及統一超股價都守在盤上，此外，電信三雄中華電、遠傳、台灣大皆收平盤，表現相對抗跌。

● 台塑四寶普遍收低；台塑石化下跌0.8%，南亞塑膠下跌0.8%，台塑下跌1.1%，台化下跌0.9%。

● 貨櫃三雄普遍表現疲軟；長榮下跌1.8%，萬海下跌2.0%，陽明下跌1.6%。散裝航運股也走弱；慧洋-KY下跌1.0%，裕民下跌2.5%，新興下跌3.5%。航空股方面，華航下跌1.8%，長榮航下跌1.2%。

● 金融股表現低迷；國泰金下跌0.1%，富邦金下跌1.0%，中信金下跌0.5%，兆豐金下跌0.6%。

中國股市：

● 投資人擔憂經濟、地緣政治風險，且中共可能會在本周舉行政治局會議，並可能在不擴大刺激措施的情況下，提振企業信心，增加就業機會。上證指數開低，收盤下跌0.32%。

● 人行25日開展50億人民幣三個月期CBS操作，票面利率持平於2.35%，並進行1,700億元逆回購操作，單日淨投放1,320億人民幣。人民幣兌美元中間價下調12點。

● 智利宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，消息衝擊電動車相關企業，中國鋰礦龍頭企業天齊鋰業擁有智利兩大鋰生產商之一智利礦業化工集團22.16%股權，比亞迪亦有投資智利鋰礦，天齊鋰業股價收跌7.8%，比亞迪下跌3.6%。動力電池概念股全面走跌；長遠鋰科下跌20%，寧德時代下跌2.8%。

● 金融股表現相對持穩；工商銀行上漲0.6%，建設銀行上漲1.6%，交通銀行上漲2.2%；中信證券上漲0.5%，海通證券上漲0.4%。

● 半導體股普遍走跌；滬電股份下跌2.5%，芯朋微下跌5.9%，卓勝微下跌3.1%，東微半導體下跌5.1%。

● 數位概念股跌多漲少；眾合科技下跌3.3%，恆久科技下跌5.0%，深信服科技下跌0.4%，數字政通上漲2.3%，普聯軟件下跌3.0%。

● 旅遊股持續下跌；西域旅遊下跌20%，西安飲食下跌7.6%，西藏旅遊下跌3.3%。



香港股市：

● 美國總統拜登擬5月簽行政命令，限制美企對中國關鍵領域投資，加上智利宣布將鋰礦收歸國有等消息拖累港股表現。恆生指數開低走跌，失守年線及半年線，收盤下跌1.71%。

● 市場繼續關注中美關係發展，科技股普遍走弱；阿里巴巴下跌3.2%，京東集團下跌4.1%，騰訊下跌1.9%，美團下跌4.4%，百度集團下跌3.7%。

● 蘋果概念股也走弱；舜宇光學科技下跌4.2%，高偉電子下跌4.1%，瑞聲科技下跌3.0%。

● 醫藥股表現疲軟；藥明康得下跌11.1%，先聲藥業下跌9.8%，三葉草生物下跌9.2%，金斯瑞生物下跌8.8%，康希諾生物下跌8.6%。

● 金融股跌多漲少；匯豐控股下跌0.8%，渣打集團下跌1.8%，中銀香港下跌0.8%，農業銀行上漲0.7%。

● 博弈股隨大盤走弱；金沙中國下跌4.5%，美高梅中國下跌2.1%，永利澳門下跌3.1%，澳博控股下跌1.8%。

● 汽車股仍持續受壓；比亞迪下跌3.0%，蔚來汽車下跌2.7%，小鵬汽車下跌2.4%，吉利汽車下跌0.7%，長城汽車下跌3.1%。

● 智利決定國有化鋰工業引發鋰供應憂慮，相關概念股走低；贛鋒鋰業下跌6.9%，天齊鋰業下跌8.5%。電池股的中創新航下跌6.7%。

原物料市場

能源：

● 美元走升、股市走弱以及銀行業危機的擔憂再起，增添市場對經濟前景的疑慮，壓抑紐約原油期貨下跌2.15%，收每桶77.1美元，創本月以來的新低。

● 美國能源部報告預估，2023年美國原油日產量將年增5.5%至1,254萬桶，較前月預估的1,240萬桶有所上調，2024年美國原油日產量預估將續增1.7%至1,275萬桶。



黃金：

● 儘管美元指數走升，但美股走弱與美公債殖利率下滑提振避險需求；黃金期貨上漲0.24%，收每盎司2004.5美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加3.75公噸至927.43公噸。


外匯市場

● 避險情緒升溫，支撐美元指數（DXY）上升至101.863。美國4月份消費者信心指數降至7月以來最低，對經濟前景的看法更為悲觀。根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會（Fed）在5月3日會議升息1碼，將利率升至5%-5.25%的機率為75%；12月前利率將降至4.25%-4.5%，甚至更低。

● 儘管日本央行新任總裁植田和男暗示不急於讓政策轉向，日圓表現依舊穩健。美元兌日圓走貶至133.76。日本公布月度經濟報告，日本內閣府稱總體日本經濟處於溫和復甦當中。

● 英鎊兌美元走貶至1.2409。英國央行副行長布羅德本特（Ben Broadbent）表示，如果我們看到通膨衝擊來臨，英國央行會更早地收緊政策。

● 歐元兌美元走貶至1.0973。歐洲央行執行委員會成員 Isabel Schnabel表示，下週升息2碼不無可能，具體情況取決於經濟數據，尤其是會議前兩天公布的通膨數據。

● 風險情緒轉弱，美元走升拖累商品貨幣表現，紐幣兌美元走貶至0.6137，澳幣兌美元走貶至0.6626。

● 油價下跌拖累加幣表現，美元兌加幣走升至1.3327。