下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 1月紐約州製造業指數下跌至負32.9，創2020年5月以來的最低，低於預期，主因是訂單大幅下滑和就業增長停滯。



企業財報：

● 高盛下跌6.4%。由於投資銀行和資產管理業務營收大幅下滑、平台解決方案部門虧損、信貸損失準備金飆升，營收、獲利均低於預期。第4季營收為105.9億美元，年減16%，低於預期的108.3億美元。每股獲利3.32 美元，低於預期的5.48美元。

● 摩根史坦利上漲5.9%。第4季營收年減12.5%至127億美元，高於預期的126億美元。每股獲利1.31美元，高於預期的1.29美元。



美國股市：

● 對企業獲利前景的擔憂令風險偏好承壓，同時投資者評估政策緊縮路徑，美股主要指數漲跌互見。

● 主要科技股各有漲跌；Meta下跌1.2%，蘋果上漲0.9%，亞馬遜下跌2.1%，微軟上漲0.5%，Alphabet下跌0.9%。

● 半導體股漲跌互見；輝達上漲4.8%，美光科技下跌0.1%，超微半導體上漲0.8%，德州儀器下跌2.0%，英特爾下跌1.7%。

● 10年期公債殖利率上揚，金融股表現不一；摩根大通下跌1.5%，花旗銀行上漲0.8%，美國銀行下跌2.0%，富國銀行下跌0.2%，摩根士丹利上漲5.9%，高盛證券下跌6.4%。

● 油價上漲，但能源股跌多漲少；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.2%，雪佛龍（Chevron）上漲1.7%，康菲石油下跌1.0%，Marathon Oil下跌1.0%。

● 製藥類股走弱；嬌生下跌0.6%，製藥公司輝瑞下跌3.7%，默克藥廠下跌1.6%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）下跌0.9%，艾伯維藥品下跌0.5%。

● 工業類股跌多漲少；奇異電器上漲0.4%，開拓重工下跌0.9%，波音公司下跌1.3%，3M下跌2.2%。



歐洲股市：

● 道瓊歐洲600指數上漲0.4%，為連續第5個交易日上揚。葡萄牙央行行長暨歐洲央行管理委員會委員森特諾（Mario Centeno）在達沃斯世界經濟論壇上表示，歐元區經濟上季的表現可能超出預期，2022年以正增長劃下句點。

● 美國銀行對全球投資者觀點調查顯示，投資者轉為看好歐元區股票，1月的配置由去年12月的10%淨減持調整為淨增持4%。

● 基本資源類股表現較佳；必和必拓上漲0.4%，力拓集團上漲0.9%，英美資源集團（Anglo American）上漲1.0%，大宗商品交易商嘉能可上漲0.1%。

● 醫療保健類股各有漲跌；葛蘭素史克上漲0.1%，阿斯特利康下跌0.7%，拜耳下跌0.7%，默克藥廠下跌1.5%，賽諾菲上漲0.1%。

● 油價上漲，能源類股漲多跌少；英國石油BP上漲0.8%，法國道達爾上漲0.4%，殼牌下跌0.3%，義大利石油公司Eni上漲0.3%，挪威石油公司EQUINOR上漲1.8%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.5%。

● 金融股方面；德意志銀行上漲1.2%，德國商業銀行上漲1.6%，法國巴黎銀行下跌0.1%，法國興業銀行下跌0.9%，國民西敏寺銀行上漲0.7%，巴克萊銀行下跌0.9%，匯豐控股下跌0.8%。

● 科技類股漲跌互見；思愛普下跌0.1%，西門子上漲1.9%，艾司摩爾下跌0.1%，Nokia下跌3.6%，英飛凌上漲1.6%，意法半導體上漲2.1%。

● 汽車類股漲多跌少；寶馬汽車（BMW）上漲0.2%，賓士集團（Mercedes-Benz Group）上漲0.1%，福斯汽車（Volkswagen）下跌0.4%，繁星聯盟（Stellantis）上漲0.3%。


日本股市：

● 日圓走弱，帶動出口類股走升，但投資人觀望日本央行將於18日進行的貨幣政策結果，日經225指數上漲1.23%，收26138.7點，結束連2個交易日走跌的局面。

● 日圓走弱，仰賴出口的汽車類股普遍回升；豐田汽車上漲2.5%，本田汽車上漲1.9%，日產汽車上漲2.7%，馬自達汽車上漲3.9%，三菱汽車上漲3.0%。豐田今年全球產量挑戰歷史新高紀錄，不過因晶片短缺影響不明，因此全球產量可能有下修1成左右的風險。

● 晶圓切割機廠DISCO上漲1.2%；需求旺盛，工廠產能持續全開，DISCO考慮蓋新廠，擴產4成。其他主要機電類股也普遍收高；Sony上漲2.4%，Keyence 上漲2.4%，日本電產上漲0.5%，村田製作所上漲3.1%，東京威力科創上漲2.0%，愛德萬測試上漲2.8%。

● 電爐廠東京製鐵上漲0.3%；海外市況雖揚升，不過因日本市場需求未真正復甦，漲價環境尚未整備完善，東京製鐵連5個月維持鋼價不變。其他鋼鐵類股也普遍收高；新日本製鐵上漲1.0%，JFE控股上漲0.8%，住友金屬礦山上漲1.2%，神戶製鋼所上漲0.8%。

● 來自EV、航空器的需求穩健，帶動日本前月工具機訂單額再度呈現成長，去年全年訂單額目標達陣、創下史上第2高紀錄。日本工具機廠普遍走揚；Fanuc上漲2.1%，DMG森精機上漲3.6%，Okuma上漲2.4%，Tsugami上漲2.5%。



大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 量能萎縮，台灣加權指數上漲0.04%，收14932.9點，虎年封關小漲5點，收復萬五無功而返；市場態度觀望，盤中大型電子權值股表現疲軟，拖累盤勢量縮價跌，所幸尾盤拉抬權值股，指數翻紅小，成交量僅1506.35億元。

● 主要科技類股漲跌互見；台積電下跌0.4%，鴻海持平，聯發科下跌1.6%，聯電上漲2.3%，台達電上漲1.6%。

● 金融類股漲多跌少；國泰金上漲0.6%，富邦金上漲0.7%，中信金上漲0.7%，第一金上漲0.2%，玉山金下跌1.2%。

● 台塑四寶漲跌互見；台塑石化下跌0.8%，南亞塑膠上漲0.4%，台塑上漲0.3%，台化下跌0.4%。

● 貨櫃三雄表現不一；長榮上漲0.7%，萬海下跌0.1%，陽明上漲1.5%。散裝航運普遍走升；慧洋-KY上漲2.2%，裕民上漲1.6%，新興上漲1.1%。航空雙雄則是走弱；華航下跌0.5%，長榮航下跌0.4%。



中國股市：

● 人行17日進行5,060億元人民幣逆回購操作，單日淨投放5,040億元。年前效應，交投相對清淡，上海證交所指數小幅下跌0.10%，收3224.2點。

● 經濟數據部份，中國2022年全年GDP年增3.0%，高於預期的2.7%。12月工業生產年增1.3%，高於預期的0.5%。12月零售銷售年減1.8%，優於預期的年減7.8%。

● 銀行類股漲跌互見；工商銀行下跌0.2%，建設銀行下跌0.4%，招商銀行上漲0.5%，交通銀行上漲0.4%。壽險股也普遍收低；中國人壽下跌3.6%，中國平安下跌1.1%。

● 券商股表現較佳；中信證券上漲0.4%，海通證券上漲0.5%，國泰君安上漲0.5%，華泰證券上漲1.8%，招商證券上漲0.3%，廣發證券上漲0.3%。

● 地產股漲多跌少；綠地控股下跌0.7%，保利地產上漲0.6%，首開股份上漲0.7%，萬科上漲0.2%。

● 能源類股普遍收低；中國石油下跌0.6%，中國石化下跌0.4%。



香港股市：

● 港股早盤開低，恆生指數收盤下跌0.78%。主要科技股方面，阿里巴巴上漲1.0%，騰訊上漲1.0%，美團下跌0.5%，京東下跌1.7%，百度集團下跌1.6%。

● 手機相關股表現穩健；舜宇光學科技上漲2.4%，瑞聲科技上漲2.5%，高偉電子上漲2.4%。

● 澳門第四季貴賓博弈收入年減56%，不利博弈股表現；澳博控股下跌2.3%，永利澳門下跌3.8%，金沙中國下跌2.8%，美高美中國下跌4.5%。

● 消費股表現不一；呷哺呷哺下跌2.7%，海底撈持平，百勝中國上漲0.2%，莎莎國際下跌0.5%。

● 內房股各有漲跌；旭輝集團上漲0.9%，碧桂園下跌1.4%，雅居樂集團上漲0.8%，萬科企業下跌1.2%。

● 體育用品股上漲；特步國際上漲9.5%，滔搏上漲3.6%，361度上漲3.8%。

● 生技醫藥股走跌；開拓藥業下跌14%，亞盛醫藥下跌8.7%，微創機器人下跌8.9%。

● 煙草概念股走弱；思摩爾國際下跌6.3%，華寶國際下跌3.8%，中煙香港下跌2.6%。

原物料市場

能源：

● 中國公布2022年經濟成長率僅3%，但官員在世界經濟論壇（WEF）上樂觀表示，中國經濟重啟可能讓全球成長超乎預期。紐約原油期貨上漲0.4%，收每桶80.18美元。

● 石油輸出國組織 (OPEC) 周二公布月報，維持其對全球石油需求成長的預期。但OPEC指出，前景仍充滿不確定性，包括全球經濟發展、新冠防疫措施的轉變，以及地緣政治緊張局勢。



黃金：

● 美元以及美國10年期公債殖利率上揚壓抑金價表現，黃金期貨下跌0.61%，收每盎司1909.9美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少2.9公噸至909.24公噸。


外匯市場

● 美元指數（DXY）走升至102.39。目前交易員預估，聯準會2月開會升息1碼的機率達到90.6%，並押注利率將於6月觸頂。根據大多數 Fed 官員的預期，美國利率將保持在5%以上直到明年。

● 市場關注日本央行的行動，美元兌日圓走貶128.12。市場預期日本央行會按兵不動，但並不排除調整政策的可能性，包括提高10年期公債殖利率上限，或者完全取消殖利率曲線控制。

● 數據顯示英國工資上漲，料將為英國央行帶來在下個月連續第10次升息的壓力，英鎊兌美元走升至1.2286。經濟數據方面，9-11月的失業率為3.7％，符合預期。平均週薪3個月平均年增6.4％，高於預期的6.2％，這顯示英國勞動力需求雖放緩，就業市場依舊緊俏。

● 歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德上月暗示放緩升息步調之後，決策官員開始考慮這項做法，代表2月雖然仍可能升息2碼，但3月轉為升息1碼的可能性正在升高，歐元兌美元走貶至1.0788。歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩表示，ECB必須將利率提高到足以限制成長的水準，而利率峰值將取決於經濟對歷來最快速的政策緊縮周期的反應情況，並強調須進一步升息。經濟數據方面，歐元區1月ZEW調查預期指數由負23.6上升至16.7。

● 商品價格上揚提振商品貨幣表現，澳幣兌美元走升至0.6988，紐幣兌美元走升至0.6425。

● 原油價格走升支撐加幣表現，美元兌加幣走貶至1.3389。由於天然氣價格下跌，加拿大12月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至6.3%，低於預期的6.4%，核心CPI年增率也放緩至5.3%。市場預估加拿大央行2月將繼續升息。