下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 1月非農就業人口新增51.7萬人，大幅優於於市場預期的18.5萬人，修正後前值26萬人。1月失業率由3.5%下滑至3.4%，低於市場預期的3.6%。

● 1月平均每小時薪資年增4.4%，高於市場預期的4.3%；月增0.3%，符合市場預期。1月勞動參與率62.4%，高於市場預期的62.3%。

● 1月ISM非製造業指數由49.6上升至55.2，高於市場預期的50.4。1月服務業採購經理人指數（PMI）終值由44.7升至46.8，高於市場預期的46.6。1月綜合PMI終值由45上升至46.8，高於市場預期的46.6。



美國股市：

● 1月非農就業人口增加51.7萬人，高於市場預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，就業市場強勁，令聯準會在上半年繼續升息的機會上升。美公債殖利率上漲，非必需消費品領跌，科技股承壓，美股主要指數開低震盪收低。

● 舊金山聯邦銀行總裁戴利表示，非農就業報告的數據讓人感到驚嘆，聯準會12月的利率點陣圖依然是利率路徑的良好指標。如有必要，她準備支持聯準會擴大升息幅度。戴利認為聯準會將需要採取限制性政策立場，直到通膨真正能夠降至2%。戴利的表態意味著，聯準會政策利率需要從目前水平再升息兩次25個基點。

● 在非農就業報告和ISM服務業指數等數據公佈後，互換合約定價顯示，市場預測基準利率在6月將達到5%以上的峰值。3月互換合約顯示，聯準會將進一步升息24個基點，高於週四收盤時預期的21個基點。

● 主要科技股跌多漲少；Meta下跌1.2%，蘋果上漲2.4%，亞馬遜下跌8.4%，微軟下跌2.4%，Alphabet下跌2.7%。

● 半導體股也跌多漲少；輝達下跌2.8%，美光科技下跌1.2%，超微半導體下跌2.5%，德州儀器下跌1.3%，英特爾上漲0.4%。

● 公債殖利率走揚，金融股漲多跌少；摩根大通上漲1.5%，花旗銀行下跌1.5%，美國銀行上漲0.8%，富國銀行上漲0.7%，摩根士丹利上漲0.2%，高盛證券上漲0.1%。

● 油價持續走弱，能源股漲跌互見；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.7%，雪佛龍（Chevron）上漲0.3%，康菲石油下跌2.9%，Marathon Oil下跌0.6%。

● 製藥類股跌多漲少；嬌生下跌0.6%，製藥公司輝瑞下跌0.6%，默克藥廠下跌0.5%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）下跌0.6%，艾伯維藥品上漲0.2%。

● 工業類股也呈現跌多漲少；奇異電器下跌2.4%，開拓重工上漲1.2%，波音公司下跌1.6%，3M下跌2.3%。



歐洲股市：

● 市場逐漸消化主要央行決策、經濟數據和企業獲利數據，泛歐指數走揚，三大指數則是漲跌互見。儘管歐洲央行（ECB）仍保持鷹派立場，但投資人期待全球的升息週期已接近尾聲，歐股普遍有不錯的表現。

● 醫療保健類股表現較佳；葛蘭素史克上漲0.9%，阿斯特利康上漲3.2%，默克藥廠上漲1.0%，羅氏藥廠上漲3.1%。然而，法國製藥商賽諾菲在預測2023年盈利溫和成長後股價下跌1.9%。

● 儘管油價走弱，但能源類股普遍收高；英國石油BP上漲1.5%，法國道達爾上漲2.1%，殼牌上漲3.3%。

● 基本資源類股也有不錯的表現；必和必拓上漲1.1%，力拓集團上漲1.1%，英美資源集團（Anglo American）上漲0.8%，大宗商品交易商嘉能可上漲1.6%。

● 科技類股漲多跌少；思愛普下跌0.3%，艾司摩爾上漲0.7%，英飛凌上漲1.6%，意法半導體上漲1.3%。

● 汽車類股普遍收低；寶馬汽車（BMW）下跌0.2%，賓士集團（Mercedes-Benz Group）下跌0.3%，福斯汽車（Volkswagen）下跌1.0%，繁星聯盟（Stellantis）下跌0.1%。

● 銀行類股漲多跌少；德意志銀行上漲0.6%，法國興業銀行上漲1.2%，國民西敏寺銀行下跌1.2%，巴克萊銀行上漲0.1%，匯豐控股上漲1.0%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.7%。

● 荷蘭導航和數位地圖公司TomTom上調2023年業績指引，股價上漲4.6%。

● 西班牙Caixabank下跌2.7%；因爲較高的貸款損失準備金高於市場預期。



日本股市：

● 美國高科技類股2日走揚，提振日本電機、精密機器等類股漲勢，加上Sony股價表現強勁，激勵日經225指數終場上漲0.39%，收27,509.46點，連續第3個交易日走揚，創約1個半月來收盤新高水準。

● 半導體類股各有漲跌；晶片設備商東京威力科創上漲0.04%，Advantest下跌0.1%，Screen Holdings下跌0.9%，矽晶圓龍頭信越化學上漲0.3%。

● 蘋果概念股普遍走揚；村田製作所上漲2.7%，太陽誘電上漲1.9%，TDK上漲2.5%。

● 金融股漲多跌少；三井住友金融集團上漲0.5%，瑞穗金融集團上漲0.7%，三菱日聯金融集團下跌0.8%。三菱日聯金融集團其截至去年底止首三財季獲利下跌68%，維持全年度盈測。

● 日圓兌美元升值，汽車類股漲跌互見；豐田汽車上漲0.6%，本田汽車下跌0.1%，日產汽車上漲0.8%，馬自達汽車下跌0.2%，三菱汽車下跌3.8%。

● 航運類股漲多跌少；川崎汽船上漲4.5%，日本郵船下跌1.9%，商船三井上漲0.9%。

● 鋼鐵股普遍收低；新日本製鐵下跌0.9%，JFE控股下跌2.1%，住友金屬礦山下跌1.8%，神戶製鋼所下跌1.2%。

● Sony上漲6.2%，創約8個月來收盤新高。供應增加，PS5上季全球銷售量增加8成、創開賣來歷史新高紀錄，今年度銷售量目標調高100萬台至1,900萬台，Sony並上修今年度獲利預估。

● Ibiden下跌1.7%。IC基板銷售恐低於市場預期，日本大廠Ibiden意外下調財測。

● UNIQLO營運商迅銷上漲0.8%。因低溫、防寒衣物需求強勁，提振UNIQLO日本同店銷售續揚，增幅連2個月達2位數水準。

● Panasonic下跌3.1%，其截至去年12月底止第三財季獲利556億日圓，年增30%。季度銷售年增14%至21,606億日圓，季度經營利潤年增16%至844億日圓，低於市場預期的953億日圓。



大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 連漲多日的台股面臨回檔壓力，電子、金融熄火，傳產股漲跌互見，加權指數盤中一度挫逾90點，但隨著台積電止穩，大盤跌勢同步收斂，終場翻紅小漲 0.05%，收在15602.66點，改寫逾7個月來的收盤新高，成交值2372.72億元。

● 主要科技類股方面；台積電上漲0.4%，鴻海下跌0.4%，大立光上漲1.1%，聯發科上漲0.5%，聯電下跌0.6%。

● ABF載板大廠欣興、南電賣壓沉重，股價下跌3-4%。

● 台塑四寶表現疲軟；台塑石化下跌0.7%，南亞塑膠下跌0.8%，台塑下跌0.5%，台化下跌0.7%。

● 航運族群普遍走揚；長榮上漲0.6%，萬海上漲1.2%，陽明上漲0.2%。散裝航運股跌多漲少；慧洋-KY下跌0.5%，裕民下跌1.2%，新興上漲0.3%。航空雙雄方面，華航下跌1.3%，長榮航下跌0.2%。

● 金融股震盪收低；國泰金下跌1.7%，富邦金下跌1.2%，中信金下跌0.4%，兆豐金下跌1.2%。

● 鋼鐵股跌多漲少；中鋼下跌1.7%，東和鋼鐵上漲1.4%，燁輝下跌1.2%，大成鋼下跌1.7%。



中國股市：

● 人行3日進行230億人民幣逆回購操作，單日淨回籠2,960億元。人民幣兌美元中間價下調252點。上海證交所指數開低，收盤下跌0.68%。

● 經濟數據方面，1 月財新服務業採購經理人指數（PMI）由48.0上升至 52.9，1月財新中國製造業PMI由49上升至49.2，連續第六個月處於收縮區間。1月財新中國綜合PMI由48.3上升至51.1，為去年9月來首次高於榮枯線。

● 銀行和壽險類股普遍收低；交通銀行下跌0.2%，建設銀行下跌0.2%；中國人壽下跌1.1%，中國平安下跌2.4%。

● 券商股續跌；中信建投下跌1.4%，中信證券下跌0.3%，光大證券下跌0.8%，東方證券下跌0.2%。

● 地產股也表現不佳；金地集團下跌2.4%，保利地產下跌2.0%，首開股份下跌2.0%，萬科下跌1.2%。

● 汽車股普遍走弱；寧德時代下跌2.1%，比亞迪下跌2.5%，廣汽集團下跌0.7%。

● 航空股走勢震盪；春秋航空下跌0.5%，中國國航下跌2.4%，中國東航下跌1.1%，南方航空下跌1.5%。



香港股市：

● 內地與香港2月6日起全面通關，惟港股早盤開低震盪，恆生指數收盤下跌1.36%。

● 主要科技股跌多漲少；阿里巴巴下跌2.7%，美團下跌2.2%，京東下跌2.4%，百度集團下跌4.4%，騰訊上漲0.5%。

● 蘋果上季獲利七年來首次低於市場預期，蘋果概念股走跌；舜宇光學下跌1.5%，瑞聲科技下跌0.7%，高偉電子下跌0.1%。

● 電動車概念股方面，比亞迪下跌2.7%，理想汽車下跌4.0%。蔚來汽車下跌1.3%，零跑汽車下跌1.1%。

● 博弈股跌多漲少；澳博控股下跌0.2%，永利澳門下跌2.6%，金沙中國下跌1.0%，美高美中國上漲0.8%。

● 消費股各有漲跌；呷哺呷哺上漲2.1%，海底撈下跌1.9%，百勝中國下跌3.3%，莎莎國際上漲3.0%。

● 內房股普遍收低；旭輝集團下跌2.6%，萬科企業下跌1.0%，碧桂園下跌3.8%，雅居樂集團下跌2.4%。

● 礦業股表現疲軟；中國黃金國際下跌5.9%，招金礦業下跌4.8%，五礦資源下跌4.7%，中國鋁業下跌4.6%。

原物料市場

能源：

● 投資人擔憂需求前景，且美國庫存增加，壓抑紐約原油期貨下跌3.28%，收每桶73.4美元。

● 美國能源署（EIA）週三公佈，上週美國原油庫存增加410萬桶，遠高於市場預期的30萬桶，且為連續第六週庫存增加，石油產品庫存也同樣增加。



黃金：

● 美國1月非農就業報告意外強勁，投資人擔憂聯準會（Fed）可能鷹派升息，美元和美公債殖利率均走揚，壓抑黃金期貨下跌2.81%，收每盎司1876.6美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於920.24公噸。


外匯市場

● 美國1月非農就業人口增加51.7萬人，高於市場預期的18.5萬人，1月失業率則小幅下滑至3.4%，創53年低點，顯示就業市場成長強勁。1月ISM非製造業指數從去年12月的49.6萎縮區間上升至55.2，高於市場預期的50.3，為2020年年中以來最大單月升幅，消費需求復甦。市場則預期，聯準會3月升息1碼的機率將從先前的82.7%升至超過99%，美公債殖利率走升，支撐美元指數（DXY）上漲至102.915。

● 在樂觀的非農就業報告的推動下，美元兌日圓走升至131.19。日本央行行長黑田東彥週五對日本議會表示，日本央行必須維持超寬鬆政策，以支持經濟增長，並為企業加薪創造環境。黑田東彥表示，由於就業市場非常緊張，他預計薪資將大幅上漲。

● 美國非農就業數據發布後英鎊兌美元從1.2250走貶至1.2056，達到三週以來的最低水平。英國央行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）週五表示，對英國央行來說，在貨幣政策上不要做“太多”是很重要的。

● 歐元兌美元走貶至1.0795。歐洲央行管委Simkus表示，3月的升息可能不是最後一次50個基點的升息，今年降息的可能性不大。歐洲央行管委、奧地利央行行長Holzmann則指，歐洲央行必須在2023年三季度實現終端利率（即本輪升息周期的利率峰值）。經濟數據方面，標普全球（S&P Global）歐元區1月綜合採購經理人指數（PMI）由50.2上升至50.3，是七個月來最高，高於市場預期的50.2。歐元區1月服務業採購經理人指數（PMI）由50.7上升至50.8。

● 美國就業數據強勁，預計聯準會將採取進一步升息行動，美元走升壓抑商品價格表現，商品貨幣呈現走弱，澳幣兌美元走貶至0.6923，紐幣兌美元走貶至0.6331。經濟數據方面，紐西蘭1月消費者信心指數由73.8上升至83.4。

● 油價下跌拖累加幣表現，美元兌加幣走升至1.3397。