下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 1月零售銷售月增3%，高於市場預期的2%，為2021年3月以來最大升幅。1月核心零售銷售月增2.3%，高於市場預期的0.9%。

● 2月NAHB房產市場指數由1月的35升至42，高於市場預期的37。

● 1月工業生產月增持平，低於市場預期的0.5%。1月工業生產年增0.79%，前值為1.15%。



企業財報：

● 元宇宙概念股Roblox上漲26.4%。盤前公布2022會計年度第四季營收為8.994億美元，高於市場預期的8.762億美元，每股虧損0.48美元，優於市場預期的負0.51美元。上季日活躍用戶5,880萬人，低於市場預期的5,930萬人。

● 卡夫亨氏（Kraft Heinz）上漲0.6%。第四季營收為73.8億美元，高於市場預期的72.6億美元；調整後每股獲利0.85美元，高於市場預期的0.78美元。公司預計2023年營收增長4-6%，調整後每股獲利介於2.67-2.75美元。

● 類比IC廠商亞德諾半導體（Analog Devices）上漲7.5%。由於創紀錄的汽車和工業晶片銷售，ADI上季調整後每股獲利為2.75美元，高於市場預期的2.61美元；營收年增21.1%至32.5億美元，高於市場預期的31.5億美元。預估2023年第二財季每股獲利介於2.65至2.85美元，高於市場預期的2.42美元。

● 生物科技公司廠百健（Biogen）下跌3.5%。盤前公布2022會計年度第四季與全年財報，儘管營收受到主打藥物銷售疲弱影響下滑，營收年減6.9%至25.4億美元，部分原因是其多發性硬化症藥物Tecfidera銷量下滑，但仍高於市場預期的24.4億美元；經調整後每股獲利4.05美元，高於市場預期的3.48美元。此外，百健預估其阿茲海默新藥能在今年帶來適度收入，但可能不足以抵銷與上市相關的成本。展望未來，百健預估今年全年經調整後每股獲利將介於在15至16美元，預估為15.73美元。



美國股市：

● 1月零售銷售數據優於市場預期，顯示消費需求仍然強勁，投資人擔憂通膨處於高檔，讓聯準會有更多升息空間為經濟降溫，10年期公債殖利率上漲，美股主要指數開低，尾盤震盪收高。

● 紐約聯邦銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯表示，今年基準利率在5%至5.5%之間似乎是「政策前景的正確框架」。費城聯邦銀行總裁哈克也表示，通膨並未改變其觀點，即政策利率必須升到5%以上。利率期貨交易員目前預估，6、7月的政策利率將升至5.25至5.5%區間。達拉斯聯邦銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，為了確保通膨持續下降，可能需要將利率上調至比先前預期更高的水平，又認為市場不應該鎖定具體利率水平或路徑。

● 美國國會預算辦公室（CBO）發布的未來10年預算預期報告稱，根據其預測，美國聯邦政府2023年的財政赤字總額約為1.4兆美元，2024至2033年期間的年度財政赤字平均為2兆美元。

● 主要科技股各有漲跌；Meta下跌1.3%，亞馬遜上漲1.5%，微軟下跌0.8%，Alphabet上漲2.4%。蘋果上漲1.4%，美國司法部擴大對蘋果的反壟斷調查，涉及蘋果管理其設備上第三方行動軟體的政策，還將調查蘋果的作業系統iOS是否限制競爭，偏坦自家產品而不是外部開發商的產品。

● 巴菲特執掌的波克夏去年第四季大幅減碼5176萬股台積電ADR，減持幅度高達86%，台積電ADR下跌5.2%。

● 半導體股也呈現漲跌互見；輝達下跌0.9%，美光科技下跌0.4%，超微半導體下跌0.9%，德州儀器上漲1.2%，英特爾上漲0.7%。

● 公債殖利率走升，金融股漲跌互見；摩根大通上漲0.4%，花旗銀行上漲0.4%，美國銀行下跌0.2%，富國銀行下跌1.1%，摩根士丹利上漲0.3%，高盛證券上漲0.7%。

● 能源股隨油價走弱；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.3%，雪佛龍（Chevron）下跌1.1%，康菲石油下跌1.7%，Marathon Oil下跌4.0%。

● 製藥類股表現疲弱；嬌生下跌1.6%，製藥公司輝瑞下跌0.9%，默克藥廠下跌1.0%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）下跌0.4%，艾伯維藥品下跌1.0%。

● 工業類股漲多跌少；奇異電器上漲1.5%，開拓重工上漲1.8%，波音公司下跌0.5%，3M上漲0.5%。



歐洲股市：

● 在奢侈品股上漲的帶動下，法國CAC指數逼近歷史高點，抵銷了市場對美國經濟數據強勁將促使聯準會（Fed）進一步緊縮貨幣政策的擔憂；泛歐指數、英國與德國股市同步收高。

● 英國1月消費者物價指數（CPI）年增率從12月的10.5%降至10.1%，連續3個月呈現下滑，且低於市場預期的10.3%。通膨率低於市場預期，讓市場期待英國央行有望以溫和的步伐升息，英國FTSE 100指數盤中首次突破8,000點大關，再創盤中歷史新高。

● 歐元走弱，帶動汽車類股表現；寶馬汽車（BMW）上漲1.5%，賓士集團（Mercedes-Benz Group）上漲1.2%，福斯汽車（Volkswagen）上漲0.6%，雷諾汽車（Renault）上漲2.4%，繁星聯盟（Stellantis）上漲1.9%。

● 法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）宣佈聘請美國嘻哈歌手Pharrell Williams出任男裝藝術總監，母公司酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）股價上漲1.5%。其他消費類股也普遍收高；萊雅上漲0.6%，愛馬仕上漲1.1%，愛迪達上漲1.4%。

● 科技類股普遍走升；思愛普上漲0.8%，艾司摩爾上漲0.7%，英飛凌上漲1.1%，意法半導體上漲1.2%。

● 巴克萊銀行（Barclays）公佈全年淨利大減19%，股價下跌7.9%。其他銀行類股則是漲跌互見；德意志銀行下跌1.2%，德國商業銀行上漲2.3%，法國興業銀行上漲1.1%，國民西敏寺銀行下跌1.4%，匯豐控股上漲0.5%。



日本股市：

● 因日圓走貶，帶動日股開高，不過市場仍然擔心美國升息週期較預期長，加上市場靜待即將的美國1月零售銷售等多項經濟數據，市場氛圍轉趨觀望，日經225指數翻黑，終場下跌0.37%，收27,501.86點，3個交易日來第2度走跌。

● 經濟數據方面，經季節調整後，日本2022年12月第三產業活動指數月減0.4%（前值上修轉為續升0.1%），結束連升兩個月，低於市場預期的月增0.1%；未經調整年增繼續放緩至1.3%，創八個月低，但已連升九個月。

● 半導體類股漲多跌少；晶片設備商東京威力科創下跌0.5%，Advantest上漲1.0%，Screen Holdings上漲0.3%，矽晶圓龍頭信越化學上漲0.3%。

● 蘋果概念股普遍收低；村田製作所下跌1.6%，TDK持平，太陽誘電下跌2.5%。

● 金融股漲勢延續；三菱日聯金融集團上漲0.9%，三井住友金融集團上漲1.3%，瑞穗金融集團上漲1.4%。

● 汽車類股漲多跌少；本田汽車上漲0.8%，日產汽車上漲1.5%，馬自達汽車上漲2.1%，三菱汽車上漲1.2%，豐田汽車下跌0.5%。

● 航運類股普遍收高；川崎汽船上漲0.6%，日本郵船上漲0.6%，商船三井上漲0.4%。

● 鋼鐵股表現穩健；新日本製鐵上漲2.3%，JFE控股上漲1.2%，住友金屬礦山下跌0.1%，神戶製鋼所上漲0.4%。

● 銷售量增加，日圓走貶，全球氣動元件大廠日本SMC純益破紀錄，不過因財測低於市場預期，拖累股價收低2.7%。SMC公布今年度前三季（2022年4-12）合併營收較去年同期成長15.7%至6,274.75億日圓，合併營益成長12.9%至1,978.11億日圓，合併純益大增25.0%至1,737.66億日圓，純益創下歷年同期歷史新高紀錄。

● 自行車零組件大廠Shimano上年度合併純益成長10.6%至1,281.78億日圓，連2年創下歷史新高紀錄，不過因憂心供應鏈混亂，加上通膨、貨幣緊縮恐衝擊景氣，Shimano 2023年合併純益將大減32.5%至865億日圓，股價下跌6.5%。

● 東芝下跌1.7%；硬碟機市況惡化，東芝二度下修財測、營益恐減少4成，低於市場預期。另外，東芝持股約4成的鎧俠14日表示，NAND Flash出貨量減少、售價大跌，拖累上季淨損額達846億日圓、季度別虧損額創3年半來最大，且今後將持續減產。

● 日本觸控面板大廠Nissha財報低於市場預期，且財測也不佳，拖累股價下跌7.6%。由於觸控面板需求萎縮、工廠稼動率（產能利用率）下降，2022年合併營益減少45.2%至95.20億日圓，顯示最終獲利情況的合併純益減少36.1%至101.40億日圓，合併營收則成長2.5%至1,939.63億日圓。預估2023年度合併純益將大減38.9%至62億日圓。



大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 股神巴菲特旗下投資公司波克夏重砍台積電ADR，減持幅度高達86%，台積電股價同步下跌，拖累電子股走跌，加權股價指數開低走低，終場下跌1.42%，收在15432.89點，成交量2217億元。

● 電子權值股方面；巴菲特大幅減碼台積電 ADR，衝擊台積電股價下跌3.7%，鴻海上漲0.5%，大立光上漲0.7%，聯發科下跌3.0%，聯電下跌1.0%。

● 面板大廠群創去年不敵整體產業景氣下行，全年大虧279.9億元，每股虧損 2.76元，寫下近十年低點，不過預期今年產業庫存已達健康水準、本季大尺寸面板價格可望持穩，股價逆勢抗跌，上漲1.6%。

● 儲能概念股表現活絡；士電拿下美國系統商千支充電樁供貨大單，帶動股價收漲停，大汽電上漲6.1%，安集、大亞、盛達、建祥國際、華城、樂事綠能、天宇都有逾3%漲幅，森威能源、上緯投控、景碩、中興電、大同等也表現不俗。

● 港澳自由行即將開放，觀光族群受資金青睞；寒舍、雄獅漲停，新天地、鳳凰、王品上漲逾5%，夏都、國賓、華園、雲品、晶華、好樂迪、六福等逆勢抗跌。

● 台塑四寶走軟；台塑石化下跌1.3%，南亞塑膠下跌1.1%，台塑下跌1.1%，台化下跌0.6%。

● 貨櫃三雄全面收低；長榮下跌1.7%，萬海下跌1.5%，陽明下跌1.2%。散裝航運股跌多漲少；慧洋-KY下跌1.0%，裕民上漲1.0%，新興下跌0.7%。航空雙雄走弱；華航下跌0.3%，長榮航下跌1.2%。

● 金融股表現不佳；國泰金下跌1.5%，富邦金下跌1.0%，中信金下跌1.5%，兆豐金下跌0.5%，第一金下跌0.9%。



中國股市：

● 人民銀行15日進行4,990億人民幣一年期MLF操作，操作利率持平於2.75%。本月有3,000億元MLF到期；同日，進行2,030億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2%。人民幣兌美元中間價下調47點，上海證交所指數開低，交易平淡，收盤下跌0.39%。

● 中國中小企業協會發布2023年1月中小企業發展指數（SMEDI）為88.9，相較上月回升1點，扭轉自去年初以來持續震盪下行態勢，雖然仍在景氣臨界值100以下，但上升幅度達到近兩年來新高；其中，分項指數和分行業指數均全面回升。

● 銀行和壽險類股走弱；工商銀行下跌0.2%，建設銀行下跌0.5%；中國人壽下跌1.3%，中國平安下跌2.0%。

● 券商股也表現不佳；中信建投下跌1.1%，中信證券下跌0.8%，光大證券下跌1.5%，東方證券下跌0.6%。

● 汽車股普遍收低；寧德時代下跌0.5%，比亞迪下跌1.1%，廣汽集團下跌1.8%。

● 半導體股漲多跌少；滬電股份上漲6.0%，芯朋微下跌1.1%，卓勝微上漲1.1%，東微半導體上漲0.6%。

● 地產股也普遍收低；金地集團下跌2.4%，保利地產下跌3.1%，首開股份下跌1.9%。

● ChatGPT概念股表現活躍；雲從科技上漲8.9%，天孚通信上漲3.2%，光迅科技上漲2.7%，拓爾思上漲4.8%。



香港股市：

● 港匯再度觸及弱方保證，金管局買入148.68億港幣，港股早盤開低，恆生指數收盤下跌1.43%。主要科技股方面，騰訊下跌0.4%，京東集團下跌0.8%，美團下跌1.2%，阿里巴巴下跌1.6%。

● 蘋果概念股表現不佳；舜宇光學下跌0.8%，瑞聲科技下跌3.2%，高偉電子下跌0.5%。

● 人工智能概念股走勢分岐；百度集團上漲3.82%，商湯下跌0.4%，美圖持平。

● 金融股收低；滙豐控股下跌1.1%，港交所下跌1.3%，友邦保險下跌2.5%，渣打集團下跌1.8%。

● 電動車概念股也震盪下跌；比亞迪下跌1.0%，理想汽車上漲0.2%，小鵬汽車下跌2.8%，蔚來汽車下跌1.8%。

● 博弈股普遍走疲；澳博控股下跌1.4%，金沙中國持平，美高梅中國下跌0.8%，永利澳門下跌1.6%。

● 內房股也呈現走跌；萬科企業下跌3.9%，碧桂園下跌5.6%，雅居樂集團下跌3.4%。

● 消費內需股各有漲跌；百威亞太下跌1.7%，阿里影業下跌1.9%，貓眼娛樂上漲0.1%，海底撈下跌2.6%，九毛九上漲0.2%。

● 波羅的海指數下滑逾8%，航運股走勢偏弱；東方海外國際下跌3.8%，太平洋航運下跌3.5%。

● 紙業股表現疲弱；理文造紙下跌12.8%，晨鳴紙業下跌4.0%，玖龍紙業下跌3.1%。

● 醫藥股也表現不佳；綠葉製藥下跌9.7%，騰盛博藥下跌22.9%，藥明生物下跌3.0%，金斯瑞生物下跌5.5%，中國生物製藥下跌3.1%。

原物料市場

能源：

● 美國上週原油庫存大增，以及預期聯準會可能將繼續升息，擔憂經濟前景，壓抑紐約原油期貨下跌0.59%，收每桶78.6美元。

● 美國上週原油庫存增加1,630萬桶至4.714億桶，創2021年6月以來的新高。

● 石油輸出國組織（OPEC）本月報告將2022年全球經濟成長預估略微上調至3.1%，因去年下半年主要經濟體的表現優於市場預期；2023年全球經濟成長預估也略微上調至2.6%，因預期去年下半年的經濟動能有望持續至今年。2022年全球石油日需求量成長預估與前月報告相同為年增250萬桶，2023年全球石油日需求量成長預估則是較前月預測上調10萬桶至年增230萬桶，達到1.019億桶；因中國防疫開放之後可望帶動經濟以及需求復甦的影響，2022年中國經濟成長率預估為3%，2023年中國經濟成長率則預估將加速至5.2%。



黃金：

● 美元指數與美股走升，且美公債殖利率升至年內新高，降低黃金的避險吸引力；黃金期貨下跌1.08%，收每盎司1845.3美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於920.79公噸。


外匯市場

● 美國1月零售銷售月增3%，為近2年來的最大增幅，扣除汽油和汽車的零售銷售則月增2.6%，同樣創近2年來最大增幅。優於市場預期的1月零售銷售數據顯示消費需求仍然強勁，加劇聯準會提高升息幅度的擔憂。美國公債殖利率上漲，提振美元指數（DXY）走升至103.814。

● 美元兌日圓走升至134.16。日本首相岸田文雄表示，植田和男是日本央行總裁的最佳人選，因他是全球知名的經濟學家，並且在金融領域擁有豐富的專業知識。岸田文雄向國會表示，植田和男的任命是在考慮市場影響、經濟與工資增長，以及物價穩定目標後作出的，預計央行將繼續與政府協調進行適當的貨幣政策操作。

● 英國1月通膨增幅低於市場預期，且為連續三個月放緩，部分緩解英國央行繼續升息的壓力，英鎊兌美元走貶至1.2030。經濟數據方面，英國1月CPI月減0.6%，低於市場預期的月減0.4%；年增放緩至10.1%，低於市場預期的10.3%，1月核心CPI年增亦放緩至5.8%，也低於市場預期的6.2%。

● 歐元兌美元走貶至1.0689。歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區通膨仍然過高，歐洲央行將繼續升息以抑制潛在的價格壓力。將在3月份升息行動後評估後續升息路徑。歐洲央行自7月以來，已升息300個基點，並承諾在3月再次升息50個基點以抑制通膨。

● 商品價格走跌，拖累商品貨幣表現，紐幣兌美元走貶至0.6281，澳幣兌美元走貶至0.6903。澳洲央行行長洛威警告，目前7.8%的通膨率實在過高，有需要繼續升息降低通膨，雖然升息一直不受歡迎，但如果通膨保持在高點，只會導致更高的利率及更多人失業。

● 油價下跌拖累加幣表現，美元兌加幣走升至1.3394。