下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 12月非農新增就業人口為22.3萬人，高於市場預期的20萬人，修正後前值為25.6萬人。12月失業率由3.6%下滑至3.5%，低於市場預期的3.7%。

● 12月平均每週工時34.3小時，低於市場預期的34.4小時。12月平均每小時薪資年增4.6%，低於市場預期的5.0%；月增0.3%，低於市場預期的0.4%。

● 12月勞動參與率由62.2%上升至62.3%，高於市場預期的62.2%。

● 11月耐久財訂單月減2.1%，符合市場預期。

● 11月工廠訂單月減1.8%，低於市場預期的月減0.8%。

● 12月ISM非製造業指數由56.5下滑至49.6，低於市場預期的55。



美國股市：

● 12月非農就業報告數據顯示，平均時薪增幅與就業人數成長放緩，有望替聯準會（Fed）放慢升息步伐鋪平道路，緩解市場擔憂，美股主要指數開高收高。

● 市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者Nick Timiraos評論指出，與11月的報告相比，平均時薪數據為聯準會描繪一幅略微不那麼令人擔憂的薪資前景。

● 交易員傾向認為聯準會下個月將升息1碼，根據CME的FedWatch工具顯示，聯準會在2月份升息1碼並在6月份之前將終點利率維持在略低於5%的可能性達75%。

● 聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）6日表示，儘管目前通膨仍高於Fed的2%目標，但有多種跡象顯示通膨緩解，其中包含薪資成長放緩。亞特蘭大聯邦銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，最新的就業數據是美國經濟正在逐漸放緩的另一跡象，若情況持續下去，Fed可在下一次會議將升息幅度縮小至1碼。

● 主要科技股收高；Meta上漲2.4%，蘋果上漲3.7%，亞馬遜上漲3.6%，微軟上漲1.2%，Alphabet上漲1.3%。

● 半導體股也呈現上漲；輝達上漲4.2%，美光科技上漲3.8%，超微半導體上漲2.6%，德州儀器上漲4.9%，英特爾上漲4.2%。

● 金融股普遍走升；摩根大通上漲1.9%，花旗銀行上漲1.2%，美國銀行上漲1.0%，富國銀行上漲0.9%，摩根士丹利上漲1.9%，高盛證券上漲1.3%。

● 油價上漲提振能源股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲1.2%，雪佛龍（Chevron）上漲0.8%，康菲石油上漲1.3%，Marathon Oil上漲2.8%。

● 製藥類股表現穩健；嬌生上漲0.8%，製藥公司輝瑞上漲2.5%，默克藥廠上漲1.1%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）上漲3.1%，艾伯維藥品上漲1.9%。

● 工業類股走升；奇異電器上漲0.9%，開拓重工上漲3.6%，波音公司上漲3.9%，3M上漲3.1%。

● 原物料類股表現佳；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）上漲6.1%，美國鋼鐵上漲5.7%，Olympic Steel上漲4.4%。



歐洲股市：

● 投資人消化了歐元區通膨數據和美國12月就業報告，泛歐指數與三大指數全面收高。

● 歐元區12月通膨連續第二個月呈現下滑。歐洲統計局Eurostat公告的初步數據顯示，12月整體消費者物價指數（CPI）年增率達9.2%，低於市場預期的9.7%，也低於11月的10.1%，這是自2021年6月以來價格首次出現小幅收縮。核心CPI年增率為5.2%則是高於市場預期的5.0%。

● 美元走弱，支撐商品價格上漲，基本資源類股表現最佳；必和必拓上漲2.6%，力拓集團上漲2.0%，英美資源集團（Anglo American）上漲5.7%，大宗商品交易商嘉能可上漲2.3%。

● 科技類股也隨美國科技股走升；思愛普上漲1.5%，西門子上漲1.0%，艾司摩爾上漲2.1%，英飛凌上漲2.4%，意法半導體上漲2.5%。

● 油價小幅上漲，能源類股也普遍收高；英國石油BP上漲1.1%，法國道達爾上漲1.3%，殼牌上漲1.7%。

● 旅遊與休閒類股也有不錯的表現；法國雅高國際酒店集團上漲2.2%，洲際酒店集團上漲2.4%，嘉年華上漲3.4%，瑞安航空上漲2.3%，英國航空母公司IAG上漲1.6%。

● 銀行類股漲多跌少；德國商業銀行上漲1.8%，法國巴黎銀行上漲0.9%，法國興業銀行上漲0.3%，巴克萊銀行下跌0.2%，匯豐控股上漲0.6%。



日本股市：

● 日股開低，但隨後因日圓走貶，帶動汽車等出口相關股漲勢；此外日本10年公債殖利率達日本央行所能容忍的「上限」，也帶動部分銀行股走揚，日經225指數終場上漲0.59%，收25,973.85點，連續第2個交易日走揚。

● 日本12月服務業採購經理人指數（PMI），從11月50.3上升至51.1，已連續4個月都在成長與衰退分水嶺50以上。綜合PMI也從11月48.9上升至49.7。

● 半導體類股維持漲勢；晶片設備商東京威力科創上漲3.1%，Advantest上漲0.8%，Screen Holdings上漲1.5%，矽晶圓龍頭信越化學上漲0.7%。

● 蘋果概念股持穩表現；村田製作所上漲2.5%，太陽誘電上漲2.5%，TDK上漲2.0%。

● 日本10年期公債殖利率揚升至0.5%、創7年半來新高水準，首度達到日銀所能容忍的上限值0.5%。金融股漲多跌少；三菱日聯金融集團下跌1.0%，三井住友金融集團上漲0.3%，瑞穗金融集團上漲0.7%，SBI新生銀行上漲0.8%。

● 受惠日圓走貶，提振汽車類股表現；豐田汽車上漲1.0%，本田汽車上漲1.9%，日產汽車上漲1.7%，馬自達汽車上漲2.8%，三菱汽車上漲2.3%。

● 航運類股止跌回穩；新日鐵聯合新和海運公司上漲1.4%，川崎汽船上漲4.4%，日本郵船上漲3.2%，商船三井上漲3.3%。

● 鋼鐵股也呈現走揚；新日本製鐵上漲1.6%，JFE控股上漲0.1%，住友金屬礦山上漲3.6%，神戶製鋼所上漲0.6%。

● Sony上漲2.4%；Sony表示，因供應不足問題改善，前月PS5全球銷售量破紀錄、累計銷售量突破3,000萬台，且預估今後缺貨狀態將解除。



大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 台股開低震盪，台積電熄火，但聯發科、聯電等半導體權值股強勢表態，午盤湧入資金力挺，金融股跌勢也收斂，帶動大盤翻揚，終場上漲0.51%，收在14373.34點，成交值1538.63億元。

● 主要科技類股方面；台積電持平，鴻海上漲0.4%，大立光上漲3.8%，聯電上漲2.8%，台達電下跌2.3%。

● 外資報告指出，市場空頭先前對競爭關係擔憂已過分誇張，維持聯發科「優於大盤」投資評等，激勵股價上漲4.6%。IC設計族群也表現不錯；瑞昱、義隆上漲逾5%，聯詠、敦泰、譜瑞-KY、通嘉、致新、力旺等均表現強勢。

● 記憶體族群午盤湧入資金，多檔股價陸續翻紅，包括南亞科、華邦電等，NAND控制晶片廠群聯上漲4.6%，晶豪科上漲2.5%，此外，威剛、十銓、品安、力成等相關個股都在盤上表現。

● 台塑四寶普遍收高；台塑石化上漲1.9%，南亞塑膠上漲1.0%，台塑上漲0.6%，台化上漲0.6%。

● 航運族群漲多跌少；長榮上漲1.6%，萬海上漲0.9%，陽明下跌0.2%。散裝航運股則是跌多漲少；慧洋-KY下跌1.3%，裕民下跌1.1%，新興上漲0.3%，四維航下跌0.4%。航空雙雄方面，華航上漲1.6%，長榮航上漲0.2%。

● 金融股各有漲跌；國泰金上漲1.2%，兆豐金下跌0.5%，玉山金下跌0.2%，台新金下跌0.3%，永豐金上漲0.6%。

● 天豐新能源開發的允能風場，近日傳出債務危機，20家銀行曝險金額高達667億元，相關風電概念股走弱，華城下跌8.4%，上緯投控、亞力、大亞、士電、新光鋼、台達電、台船等均震盪走跌。



中國股市：

● 人行6日進行20億人民幣7天期逆回購操作，淨回籠3,840億元；本周累計淨回籠逾1.6兆人民幣創新高，人民幣兌美元中間價上調14點。上海證交所指數開高，收盤上漲0.08%。

● 銀行和壽險類股各有漲跌；工商銀行上漲0.2%，招商銀行下跌0.2%；中國人壽下跌2.4%，中國平安上漲1.7%。

● 券商股走弱；光大證券下跌0.8%，中信證券下跌0.2%，海通證券下跌0.1%，中國銀河下跌0.9%。

● 人行及銀保監會建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，另住建部表示對於購買第一套住房的要大力支持，但地產股開高走低；金地集團下跌0.9%，保利地產下跌1.5%，首開股份下跌2.2%，萬科下跌0.6%。

● 半導體股漲多跌少；滬電股份下跌0.4%，卓勝微上漲1.3%，東微半導體上漲0.5%。

● 特斯拉（Tesla）宣佈降價，帶動特斯拉概念股上漲；文燦股份上漲10%，橫店東磁上漲8.9%，英力股份上漲8.8%，旭升集團上漲7.9%。

● 航空旅遊股表現不佳；春秋航空下跌2.0%，中國國航下跌4.1%，眾信旅遊下跌3.9%，君亭酒店下跌0.7%。

● 上海有色網報導，因需求強勁且成本下降，中國多家太陽能電池板製造商正臨時推出提產計畫。太陽能相關股表現強勁；海優新材上漲15.8%，宇邦新材上漲20%，東方日升上漲15.7%。



香港股市：

● 市場觀望美國將公布的非農就業數據，港股早盤在內房政策利多帶動下反覆震盪，恆生指數收盤下跌0.29%。

● 主要科技股方面；騰訊上漲0.5%，美團下跌4.2%，京東上漲1.1%，百度上漲1.0%，阿里巴巴上漲2.0%。

● 手機相關股漲多跌少；舜宇光學科技下跌3.3%，瑞聲科技上漲0.7%，高偉電子上漲7.5%。

● 太陽能股走強；陽光能源上漲7.7%，卡姆丹克太陽能上漲4.8%，協鑫科技上漲5.0%，信義光能上漲6.7%。陸媒報導，由於需求強勁且成本下滑，中國多家太陽能電池板製造商正在加開產能。

● 博弈股走弱；澳博控股下跌2.7%，永利澳門下跌2.2%，金沙中國下跌2.9%，美高美中國下跌0.6%。

● 消費股跌多漲少；呷哺呷哺下跌0.6%，周大福上0.7%，莎莎國際下跌1.0%。

● 中國據悉考慮對房地產佣金實行上限指引，以促進房地產銷售。監管當局決定建立首套住房貸款利率政策動態調整長效機制，適用城市可自主決定政策利率下限，消息激勵內房股走揚；旭輝集團上漲2.4%，碧桂園上漲5.9%，雅居樂集團上漲3.6%，萬科企業上漲1.7%。

● 美國電動車大廠特斯拉宣布降價，汽車類股表現疲軟；比亞迪下跌2.6%，理想汽車下跌6.6%，零跑汽車下跌4.8%，蔚來汽車下跌4.9%。

原物料市場

能源：

● 美元走弱，支撐油價表現，但投資人仍擔憂主要央行繼續收緊貨幣政策，且對中國肺炎疫情和全球經濟前景仍存在疑慮，油價小幅收高；紐約原油期貨上漲0.14%，收每桶73.8美元。

● 油田服務公司貝克休斯數據顯示，美國原油鑽油井數量從前週的621降至618。



黃金：

● 美元與美國公債殖利率下滑，支撐金價表現；黃金期貨上漲1.58%，收每盎司1869.7美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於916.77公噸。


外匯市場

● 儘管美國12月新增就業人口優於市場預期，但薪資增幅有所放緩，服務業活動則為兩年多來首度跌入萎縮區間，為聯準會（Fed）進一步放慢升息提供了空間，美元指數（DXY）走跌至103.879。聯邦基金利率期貨顯示，Fed下次會議升息1碼的機率達73%，高於之前的54%，升息2碼機率則降至27%。

● 受投機性買盤和美國公債殖利率走低影響，美元兌日圓走貶至132.08。

● 美元走弱，支持英鎊兌美元走升至1.2093。

● 歐元兌美元小幅走升至1.0644。歐洲央行（ECB）管理委員會成員、法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，理想情況下將在明年夏天觸及合適的終端利率，但現在說在什麼水平還為時尚早。經濟數據方面，歐元區去年12月消費物價指數（CPI）年增9.2%，低於市場預期的9.5%，11月零售銷售年減2.8%，優於市場預期的年減3.1%。

● 股市上漲帶動風險偏好回升，大宗商品走上漲也提振商品貨幣走升；紐幣兌美元走升至0.6347，澳幣兌美元走升至0.6877。

● 原油上漲以及美元走弱，支撐加幣走升，美元兌加幣走貶至1.3477。加拿大去年12月新增職位10.4萬個，高於市場預期的5000個；失業率由5.1%下滑至5%，低於市場預期的5.2%。12月平均時薪年增5.2%，較去年11月升幅5.4%略低。